مسارك، أسلوبك.

عرض الصفقات على مراحل

يتمثل الغرض الرئيسي من طريقة عرض المسارات في تقسيم الصفقات إلى مراحل في مسارك. يمر العملاء المحتملون عبر مجموعة من المراحل في مسارك بدءًا من الحصول على عميل متوقع جديد إلى تحويل العملاء المتوقعين إلى عملاء بنجاح. يمكنك إنشاء مراحل خاصة بك لتناسب عملك بشكل أفضل أو تعديل المراحل الحالية. مع تقدم الصفقة نحو التحويل، يمكنك نقلها إلى المرحلة التالية.

يمكنك دائمًا تغيير طريقة عرض القائمة إذا لم تكن بحاجة إلى عرض صفقاتك والمراحل في المسارات.

نقل المراحل ضمن المسار

نحن ندرك أنك قد ترغب في إعادة ترتيب المراحل في مسارك اعتمادًا على كيفية عملك كشركة. ولهذا يمكنك سحب المراحل وإفلاتها بسهولة من مكان إلى آخر في مسارك. ويمكنك أيضًا إعادة ترتيبها من علامة التبويب "المسارات" في الإعدادات.

الحصول على ملخص واضح لمراحل الصفقات الخاصة بك

يقدم لك ملخص المراحل نظرة عامة حول التقدُّم المُحرز في جميع صفقاتك خلال مراحل مسارك. كما أنه يحل مشكلة أخرى. إذا كانت مساراتك طويلة، فلن ترغب بلا شك في التمرير إلى مرحلة معينة في كل مرة. لذلك، قم بإنهاء التمرير وانقر ببساطة فوق أي مرحلة من ملخص المراحل وسيتم نقلك إليها بشكل مباشر.

طيّ المراحل لزيادة التركيز

إذا كان لديك الكثير من الأعمال في مسارك، فقد ترغب في إخفاء بعض المراحل الأقل أهمية لزيادة الوضوح. الآن، يمكنك طيّ المراحل التي لا تتمتع بالأولوية وتوفير هذه المساحة للمراحل التي يجب عليك التركيز عليها. ويمكنك إعادة توسيعها إلى حجمها الأصلي وقتما تشاء.

تغيير حجم المراحل حسب تفضيلاتك

اسحب المراحل وقم بتغيير حجمها حسب تفضيلاتك. تساعدك زيادة حجم المراحل على عرض كل صفقة داخل مرحلة ما بالتفصيل الكامل، بينما يمنحك تقليل حجم المراحل مساحة لرؤية المراحل في مسارك بصورة أكثر وضوحًا.

لا تسمح قواعد الانتقال بين المراحل بالنهايات غير المكتملة

باستخدام قواعد الانتقال بين المراحل، يمكن للمسؤولين إعداد نقطة تحقق للمستخدمين الآخرين قبل نقل الصفقة إلى مرحلة أخرى. إنه نموذج صغير يمكنك إعداده لطلب المزيد من التفاصيل حول الانتقال في كل مرة يحاول فيها شخص ما نقل صفقة إلى مرحلة معينة.

وتضمن قواعد الانتقال بين المراحل أن يقوم المستخدمون بملء معلومات مهمة مثل التغييرات في تاريخ الإغلاق أو الدفعات المستلمة أو حتى كتابة وصف موجز عن حالة الصفقة، وذلك للتأكد من أن الصفقة مؤهلة للانتقال إلى مرحلة معينة على المسار. وهذا يضمن الانتقال الشامل للمسار الذي لا يسمح بالنهايات غير المكتملة.

مسارات مضمونة بفضل خاصية تقييد الإغلاق

تقييد الإغلاق هو خدعة ذكية يمكنك الاستفادة منها إذا لزم الأمر فيما يتعلق بقواعد الانتقال بين المراحل. إذا قام المسؤولون بتطبيق خاصية "تقييد الإغلاق"، فلن يسمح Bigin للمستخدمين الآخرين بإغلاق الصفقات مباشرة من تلك المرحلة. وهذا يعني أن المستخدمين سيتمكنون من سحب الصفقات وإفلاتها بين مراحل أخرى، ولكن لن يتمكنوا من إغلاقها. يمكنك اختيار تطبيق خاصية "تقييد الإغلاق" على كل المراحل أو على مرحلة معينة فقط. إن الأمر أشبه بتوفير حماية لمسارك!