Ihre Pipeline, Ihr Stil.

Geschäfte in Phasen anzeigen lassen

Der Hauptzweck der Pipeline-Ansicht besteht darin, Ihre Geschäfte in Ihrer Pipeline in Phasen aufzuteilen. Ihre Leads durchlaufen eine Reihe von Phasen in Ihrer Pipeline, von der Gewinnung eines neuen Leads bis zur erfolgreichen Conversion von Leads in Kunden. Sie können Ihre eigenen Phasen erstellen, um sie besser an Ihr Unternehmen anzupassen, oder bestehende Phasen bearbeiten. Wenn ein Geschäft auf dem Weg zur Conversion ist, können Sie es in die nächste Phase verschieben.

Sie können jederzeit zur Listenansicht wechseln, wenn Sie Ihre Geschäfte und Phasen nicht in einer Pipeline anzeigen lassen möchten.

Phasen entlang der Pipeline verschieben

Wir können nachvollziehen, dass Sie je nach Ihren Geschäftsabläufen die einzelnen Phasen Ihrer Pipeline neu anordnen möchten. Deshalb können Sie Phasen ganz einfach per Drag-and-drop von einer Position zu einer anderen in Ihrer Pipeline verschieben. Sie können sie auch auf der Registerkarte Pipelines in den Einstellungen neu anordnen.

Sofort neue Phasen hinzufügen

Wenn Sie eine neue Phase brauchen, klicken Sie einfach in einer bestehenden Phase auf Neue Phase hinzufügen und erstellen Sie sofort eine neue Phase direkt daneben. Sie können dann in dieser neu erstellten Phase direkt mit dem Hinzufügen von Feldern beginnen.

Klaren Überblick über Ihre Geschäfte verschaffen

Die Phasenübersicht gibt Ihnen einen Überblick über den Fortschritt aller Ihrer Geschäfte in den verschiedenen Phasen Ihrer Pipeline. Auch ein anderes Problem wird gelöst. Bei langen Pipelines möchten Sie nicht jedes Mal zu einer bestimmten Phase scrollen müssen. Hören Sie also damit auf. Klicken Sie einfach auf eine beliebige Phase in der Phasenübersicht. Sie landen dann direkt bei dieser Phase.

Phasen für mehr Fokus ausblenden

Wenn in Ihrer Pipeline viel los ist, können Sie zur besseren Übersichtlichkeit einige der weniger wichtigen Phasen ausblenden. Sie können nun Phasen, die keine Priorität haben, ausblenden und den Platz für Phasen nutzen, die Ihre Aufmerksamkeit benötigen. Sie können die Phasen jederzeit wieder auf ihre ursprüngliche Größe erweitern.

Phasen nach Ihren Wünschen anpassen

Sie können die Größe der Phase durch Ziehen beliebig anpassen. Wenn Sie die Größe der Phase erhöhen, können Sie die einzelnen Geschäfte innerhalb einer Phase im Detail betrachten. Wenn Sie die Größe verringern, wird die Sichtbarkeit der Phasen erhöht.

Regeln für den Phasenübergang lassen keine Fragen offen

Mit den Regeln für den Phasenübergang können Administratoren einen Kontrollpunkt für Benutzer einrichten, bevor diese ein Geschäft in eine andere Phase verschieben. Es handelt sich um ein kleines Formular, das Sie einrichten können, damit jedes Mal, wenn jemand ein Geschäft in eine bestimmte Phase verschieben möchte, nach weiteren Einzelheiten zum Übergang gefragt wird.

Die Regeln für den Phasenübergang stellen sicher, dass die Benutzer wichtige Informationen wie Änderungen des Abschlussdatums oder des Zahlungseingangs eingeben oder sogar eine kurze Beschreibung des Geschäftsstatus verfassen müssen. So wird sichergestellt, dass das Geschäft in eine bestimmte Phase in der Pipeline verschoben werden kann. Dadurch wird ein reibungsloser Übergang in der Pipeline gewährleistet, der keine Fragen offen lässt.

Narrensichere Pipelines mit Abschlussbeschränkung

Die Abschlussbeschränkung ist ein cleverer Trick, der bei den Phasenübergangsregeln zum Tragen kommt. Wenn Administratoren die Abschlussbeschränkung anwenden, lässt Bigin andere Benutzer keine Geschäfte direkt von dieser Phase aus abschließen. Das bedeutet, dass die Benutzer Geschäfte zwischen verschiedenen Phasen verschieben, aber nicht abschließen können. Sie können die Option Abschlussbeschränkung auf alle oder nur auf bestimmte Phasen anwenden. So, als ob Sie Ihre Pipline kindersicher machen würden!