Su flujo de procesos, su estilo

Vea sus acuerdos en etapas

El objetivo principal de la vista de flujo de procesos es dividir sus acuerdos en etapas. Sus clientes potenciales pasan por una variedad de etapas en el flujo de procesos, desde la adquisición de un nuevo cliente potencial hasta la conversión exitosa de los clientes potenciales en clientes. Puede crear sus propias etapas para adaptarse mejor a su negocio o editar las etapas existentes. A medida que un acuerdo avanza hacia la conversión, puede moverlo a la siguiente etapa.

Siempre puede cambiar a la vista de lista si no necesita ver los acuerdos ni las etapas en un flujo de procesos.

Mueva las etapas del flujo de procesos

Sabemos que es posible que desee reorganizar las etapas en un flujo de procesos según la forma en que opera como empresa. Es por eso que puede arrastrar y soltar fácilmente las etapas de un lugar a otro en el flujo de procesos. También puede reorganizarlas desde la pestaña “Flujo de procesos” en “Configuración”.

Agregue etapas nuevas al instante

Si necesita una nueva etapa, simplemente haga clic en “Agregar nueva etapa” desde cualquier etapa existente y cree de forma instantánea una nueva etapa justo al lado. A continuación, puede empezar a agregar campos directamente en esta etapa recién creada.

Obtenga un resumen claro de la etapa de sus acuerdos

El resumen de etapas le ofrece una descripción general del progreso de todos sus acuerdos en las etapas del flujo de procesos. También resuelve otro problema. Si los flujos de procesos son largos, nadie desea desplazarse a una etapa específica cada vez. Así que deje de desplazarse y simplemente haga clic en cualquier etapa desde el resumen de etapas y lo dirigirá directamente a esa etapa.

Contraiga etapas para obtener más enfoque

Si hay muchas cosas en curso en el flujo de procesos, puede que desee ocultar algunas de las etapas menos importantes para obtener una mejor claridad. Ahora puede contraer las etapas que no son prioridad y ahorrar ese espacio para las etapas que necesitan su atención. Puede volver a ampliarlas a su tamaño original cuando lo desee.

Cambie el tamaño de las etapas según su preferencia

Arrastre y cambie el tamaño de las etapas según su preferencia. Aumentar el tamaño de la etapa lo ayuda a ver cada acuerdo dentro de esta en detalle, mientras que reducir el tamaño de la etapa le da espacio para las etapas más visibles en el flujo de procesos.

Las reglas de transición de etapa no dejan cabos sueltos

Con las reglas de transición de etapa, los administradores pueden establecer un punto de control para otros usuarios antes de mover un acuerdo a otra etapa. Es un formulario pequeño que puede establecerse para solicitar más detalles sobre la transición, cada vez que alguien intenta mover un acuerdo a una etapa en particular.

Las reglas de transición de etapas garantizan que los usuarios completen información importante, como los cambios en la fecha de cierre o los pagos recibidos, o incluso que escriban una descripción breve sobre el estado del acuerdo, para asegurarse de que el acuerdo cumpla con los requisitos para pasar a una etapa específica en el flujo de procesos. Esto garantiza que una transición completa del flujo de procesos no deje cabos sueltos.

Flujos de procesos infalibles con cierre restringido

Restringir el cierre es un truco inteligente que está en la manga de las reglas de transición de etapas. Si los administradores aplican “Restringir cierre”, Bigin no permitirá que otros usuarios cierren acuerdos directamente desde esa etapa. Esto significa que los usuarios podrán arrastrar y soltar acuerdos entre otras etapas, pero no podrán cerrarlos. Puede aplicar “Restringir cierre” a todas las etapas o solo a una etapa específica. ¡Es como un seguro para niños en el flujo de procesos!