Bigin 101: Una guía rápida
del CRM simple pero poderoso.
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Esta página web fue creada con la intención de darte una visión general de Bigin. Puede haber variaciones entre el producto mostrado y el producto real; regístrate para una prueba gratuita y obtén un entendimiento más profundo del producto.
El panel de navegación enlista todos los módulos dentro de Bigin. Da clic en el módulo que deseas para ver su contenido.
El módulo de ciclos de venta alberga toda la información de tus procesos de venta y tus subprocesos de venta; cada uno te ayuda a visualizar y optimizar las etapas involucradas en la operación de tu negocio. Ya sea ventas o servicio a cliente.
El módulo de Contactos sirve como el almacenador y gestor de tus clientes y la información de los prospectos, desde sus datos de contacto hasta cualquier negociación vinculada a ellos.
Con el módulo de Empresa, podrás guardar y acceder a toda la información relacionada con las empresas con las que tienes negociaciones activas.
Mantente al corriente de todos los productos y servicios que ofrece tu compañía en el módulo de Productos.
Programa y dale seguimiento a todas tus llamadas, tareas, reservas y eventos con el módulo de Actividades.
Establece objetivos, dale seguimiento a tu progreso y recibe datos de rendimiento de tu negocio usando el módulo de Panel de Control.
Captura clientes potenciales de manera efectiva, comunícate con tus clientes y mantente al día con el historial de mensajes en el módulo Mensajes.
Usa la barra de búsqueda para encontrar lo que necesites en Bigin. Realiza tu búsqueda usando palabras clave y Bigin enlistará cada contacto, oportunidad, compañía y actividad asociada a tu búsqueda.
Selecciona el icono + para crear un nuevo registro en el módulo de tu elección.
La manera más fácil de agregar un nuevo registro al módulo de tu elección con un simple clic.
Recibes una notificación cada vez que un miembro de tu equipo te mencione en una nota, o haga actualizaciones en un registro que tú ingresaste.
Las Señales de Bigin te alertarán cuando haya una nueva interacción con tu cliente, ya sea por medio de email, teléfono, WhatsApp Business u otros canales de comunicación.
Da clic en el icono Configuración para administrar a tus usuarios, campos, ciclos de venta, integraciones y más.
Da clic en tu foto de perfil para ver la información de tu cuenta; encontrarás diferentes links para una variedad de material de apoyo, Comunidad Bigin y para desconectarte de tu cuenta Bigin.
Cambia fácilmente entre las diferentes organizaciones que estén dadas de alta en tu cuenta Bigin con un solo clic.
Cambia tu edición de Bigin con facilidad, dando clic aquí.
Accede a una amplia variedad de tutoriales, aquí.
Un ciclo de ventas es una réplica online de tu proceso interno de tus transacciones y sus etapas, pero en Bigin es mucho más que eso. Puedes usar los ciclos de venta en equipo para administrar a tu equipo y agilizar tus operaciones.
Las organizaciones suelen tener varios equipos y, para permitirles realizar sus actividades diarias de manera eficiente, puedes crear un ciclo de venta independiente para cada equipo.
Crea subprocesos dentro de los ciclos de venta de cada equipo si existen etapas distintas en un proceso de negocio específico.
Da clic aquí para crear un ciclo de venta en equipo.
Da clic aquí para agregar subprocesos de venta.
Cada ciclo de venta está dividido en columnas que representan cada una de las etapas de una operación en específico, permitiéndote monitorear el estatus de cada proceso y así darle el seguimiento adecuado.
Puedes mover un registro de una etapa a otra. Simplemente dándole clic y arrastrándolo a la columna que deseas.
Acceda a los negocios mediante una vista integrada o cree una vista personalizada que organice los registros según sus propios criterios.
Cree un nuevo negocio de forma manual, importe los existentes desde diversas fuentes o configure un formulario que capture automáticamente los detalles del negocio y genere los registros en el ciclo de ventas.
Alterne entre vistas para acceder a sus datos en el formato deseado.
La vista de lista le permite agrupar y visualizar registros según criterios específicos.
Utilice la vista de hoja de cálculo para visualizar y editar sus registros en un formato de hoja familiar.
Use campos de fórmula para calcular automáticamente información esencial que varía caso por caso, como la prioridad y comisión en cada negocio, bonos de empleados y más.
Las vistas de lista y de hoja de cálculo también proporcionan un resumen de todos los registros presentes en el módulo.
Haga clic en cualquier oportunidad para abrirla.
Arrastre y suelte fácilmente su oportunidad hacia la siguiente etapa.
Agregue fácilmente descripciones y etiquetas aquí.
Visualice el historial de todos los cambios realizados en una oportunidad, actualizados cronológicamente.
Visualice o agregue notas relacionadas con una oportunidad.
Visualice o agregue actividades asociadas a una oportunidad.
Visualice toda la correspondencia por correo electrónico vinculada a una oportunidad.
La pestaña de historial de fases le ayuda a realizar un seguimiento del progreso de un registro a través de cada etapa.
Visualice o agregue archivos asociados a una oportunidad.
Visualice los productos asociados a la oportunidad.
Genere enlaces de pago únicos y compártalos con un contacto vía correo electrónico, SMS, WhatsApp o cualquier otro canal de su preferencia.
El módulo de Contactos en Bigin te permite agregar todos tus contactos en un solo lugar junto con las empresas a las que están relacionados.
Encuentra a tus contactos con mayor facilidad. Ya sea filtrando por etapa o por algún otro atributo.
Crea manualmente un nuevo contacto o elige una opción para agregar más contactos desde varias fuentes, como formularios, anuncios en redes sociales, hojas de cálculo, otros CRMs o más.
Haz clic en cualquier Contacto para abrirlo completamente.
Agrega fácilmente descripciones y etiquetas relacionadas aquí.
Además del tipo de información presente en un ciclo de venta, también puedes ver detalles sobre distintos procesos de venta con los que el Contacto está asociado
Ve tus interacciones en redes sociales con el contacto, aquí.
Ve tu historial de chat y comunícate con tus contactos.
Reordena las pestañas como quieras
Inicia o programa una reunión con el contacto.
Envía un correo electrónico rápido al contacto
Edita los detalles del contacto.
Clona, elimina y gestiona los duplicados del contacto.
Las organizaciones con las que tienes una relación comercial se pueden agregar como Empresas en tu cuenta de Bigin.
Bigin te permite agrupar registros del mismo tipo en una vista particular. Hay varias vistas estándar disponibles, como Mis Empresas, Nuevos de la semana pasada, etc. También puedes crear vistas de listas personalizadas si lo necesitas.
Agregar una nueva empresa.
Haz clic en cualquier empresa para verla completa.
Agrega información básica, descripciones y etiquetas aqui.
Ve o agrega contactos de la empresa a Bigin.
El módulo de Productos de Bigin te ayuda a gestionar el ciclo de vida completo del producto o servicio que ofreces a tus clientes.
Bigin te permite agrupar registros del mismo tipo en una vista particular. Hay varias vistas estándar disponibles, como Todos los Productos, Mis Productos, Producto Activo, etc. También puedes crear vistas de lista personalizada si lo necesitas.
Agregar o importar productos.
Haz clic en cualquier producto para verlo completo.
Ve la información básica, agrega descripciones y etiquetas a cada producto.
El módulo de Actividades en Bigin te permite agregar tus eventos, tareas o llamadas que tienes con tus clientes. También puedes elegir que se te recuerde tu actividad para que no se te escape ninguna.
La vista del calendario es una representación visual fácil de navegar de todas tus tareas, eventos y llamadas programadas.
Agrega una nueva actividad simplemente haciendo clic en la fecha y hora deseada y programando la llamada, tarea o evento usando el menú emergente.
Haz clic en una actividad para ver sus detalles.
Ve y edita todos los detalles relacionados con una actividad programada.
Ve tus actividades con tanto detalle como desees.
Usa el mini calendario para navegar fácilmente a una fecha específica con un solo clic.
Personaliza tu calendario especificando el día en que comienza tu semana laboral,marcando los días y horas laborables, resaltando los días no laborables, ocultando eventos antiguas y personalizando las alertas de eventos.
Enfócate en actividades específicas filtrándolas por tipo de actividad, propiedad y estado.
Alterna entre las pestañas de tareas, eventos y llamadas para ver actividades próximas y completadas.
Crea tareas para llevar un registro de los elementos de trabajo específicos que debes realizar en un plazo determinado.
Crea eventos para llevar un registro de las actividades planificadas que tienen lugar en un momento y lugar especifícos.
Registra las llamadas entrantes y salientes con detalles relevantes, como la duración de la llamada, fecha y hora, notas y más. Ve un paso más allá y activa la telefonía integrada de Bigin para hacer y recibir llamadas desde la misma aplicación.
Haz clic en cualquier Actividad para abrirla por completo.
Ve la información básica de tus Actividades aquí.
Ve toda la información básica relacionada con una Actividad en particular.
Haz clic aquí para ver los detalles del contacto asociado con la Actividad.
Agrega notas relacionadas con la Actividad.
Sube archivos relacionados con la Actividad.
El panel de control se utiliza para monitorear el rendimiento del negocio. Los reportes se muestran para proporcionar una visión rápida y sencilla de cómo está funcionando tu negocio con la ayuda de gráficos, KPIs y medidores de objetivos.
Elige de una lista de paneles integrados o crea tu propio panel desde cero.
Haz clic aquí para editar los componentes del Panel de Control
Agrega un nuevo KPI, gráfico, o medidor de objetivos al Panel
Use KPIs to measure your performance based on specific business objectives like revenue generated, sales calls made, leads acquired, and more.
Para facilitar el análisis y la interpretación, los gráficos consolidan y representan visualmente una gran variedad de datos valiosos, desde el número de tratos que los vendedores han cerrado hasta la cantidad de correos electrónicos que han enviado cada mes.
Establece objetivos para métricas críticas y visualiza tu progreso usando medidores de objetivos.
Analiza los datos que componen tus gráficos, KPIs y medidores de objetivos con la función de desgloce del Panel.
Responde mensajes con rapidez, mantén el historial de chat vinculado a cada contacto y gestiona los requerimientos de tus clientes rápidamente con el módulo de Mensajes de Bigin.
Visualiza todos los mensajes entrantes de tus clientes y prospectos en Bigin.
Enfócate en los chats que tienes asignados cambiando a la pestaña Mis chats.
Haz clic en el icono de filtro para localizar chats específicos rápidamente.
Filtra los chats según criterios específicos, como la fecha de la conversación, el usuario asignado y el estado.
Transfiere chats sin esfuerzo a otros usuarios de Bigin.
Accede a toda la información que necesitas mientras respondes a los clientes, todo en la misma ventana.
Crea registros y notas en los pipelines correspondientes basándote en la información proporcionada en un mensaje.
Utiliza la función de "Respuestas rápidas" para reducir los tiempos de espera, organizando respuestas predefinidas para las preguntas frecuentes.
Finalmente, una vez que el chat se haya resuelto, márcalo como cerrado.
También puedes iniciar chats con clientes utilizando plantillas de WhatsApp preescritas.
Da clic aquí para abrir tu configuración.
Invita nuevos usuarios a tu cuenta de Bigin, asígnales roles y restricciones en los cambios que puedan hacer en la cuenta.
Da clic en las pestañas para visualizar a tus Usuarios, Perfiles o Roles. Puedes agregar nuevas pestañas.
Crea campos de módulo y campos de proceso de ventas.
Crea o edita subprocesos de ventas y las diferentes etapas dentro del mismo.
Diseña formularios sin necesidad de código que pueden ser compartidos por medio de un link, QR, código o por medio de un formulario incrustado en un sitio web y consigue clientes potenciales con mayor facilidad.
Automatiza tareas repetitivas pero integrales para tu negocio dentro de tu cuenta de Bigin. Define el activador, la condición a cumplir y la acción que se va a realizar; eso es todo.
Controla cómo los administradores pueden manejar los datos dentro de tu Bigin.
Haz a tu Bigin más poderoso, agregándole características y funciones que magnifiquen su utilidad. Incluso puedes armar tus propios toppings/ complementos o elegir entre cientos de aplicaciones de terceros en el marketplace de Bigin.
Configura tu cuenta de correo electrónico en tu Bigin. Selecciona plantillas de correo, activa el uso compartido de emails, actualiza y organiza los correos entre departamentos, y mucho más.
Da clic aquí para configurar tu WhatsApp Business.
Social te permite vincular tu cuenta de X con Bigin. Como administrador, puedes ver tu feed, publicaciones, y responder a posts, mensajes directos (DM) y reposts. También puedes restringir que otros usuarios vean los reposts de X según sus roles.
Configura un centro PBX para tu cuenta de Bigin. Comienza con el sistema PBX integrado de Zoho o elige una aplicación PBX de terceros desde el marketplace de Zoho.
Signals te notifica sobre llamadas, correos electrónicos, información detallada de correos, acciones en X y notificaciones de Zoho Desk. Puedes seleccionar sobre qué deseas recibir notificaciones y desactivar las demás.
- Vista general (1/18)
- Ciclos de venta (1/25)
- Contactos (1/13)
- Empresas (1/6)
- Productos (1/5)
- Actividades (1/18)
- Panel de control (1/8)
- Mensajes (1/11)
- Configuración (1/14)
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aplicación de escritorio de Bigin y fue diseñado para una experiencia de visualización en computadora.
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