Votre pipeline, votre style.

Affichez vos offres par étapes

L'objectif principal de la vue du pipeline est de diviser vos offres en plusieurs étapes sur votre pipeline. Vos prospects passent par une série d'étapes dans votre pipeline, de l'acquisition d'un nouveau prospect à la conversion réussie de prospects en clients. Vous pouvez créer vos propres étapes pour mieux répondre à votre activité ou modifier des étapes existantes. Au fur et à mesure que votre offre évolue vers sa phase de conclusion, vous pouvez la faire passer à l'étape suivante.

Vous avez la possibilité de passer à l'affichage sous forme de listes si vous n'avez pas besoin d'afficher vos offres et étapes dans un pipeline.

Déplacez les étapes le long du pipeline

Nous comprenons que vous puissiez vouloir réorganiser les étapes de votre pipeline en fonction de la manière dont vous fonctionnez en tant qu'entreprise. C'est pourquoi vous pouvez facilement glisser-déposer des étapes d'un endroit à un autre dans votre pipeline. Vous pouvez également les réorganiser à partir de l'onglet Pipelines dans les Paramètres.

Ajoutez instantanément de nouvelles étapes

Si vous avez besoin d'une nouvelle étape, il vous suffit de cliquer sur Ajouter une nouvelle étape à partir de n'importe quelle étape existante et de créer instantanément une nouvelle étape juste à côté. Vous pouvez alors commencer à ajouter directement des champs dans la nouvelle étape que vous venez de créer.

Obtenez un récapitulatif clair de vos offres

Le récapitulatif des étapes vous donne une vue d'ensemble de la progression de toutes vos offres en fonction des étapes de votre pipeline. Cette fonction résout également un autre problème. Si vos pipelines sont longs, vous ne souhaitez pas forcément faire défiler les pages jusqu'à une étape spécifique à chaque fois. Ne faites plus défiler les pages et cliquez simplement sur n'importe quelle étape du récapitulatif des étapes et vous serez directement dirigé vers cette étape.

Réduisez les étapes pour mieux vous concentrer

Si votre pipeline est très chargé, vous pouvez masquer certaines des étapes les moins importantes pour plus de clarté. Vous pouvez désormais réduire les étapes qui ne sont pas prioritaires et conserver cet espace pour les étapes qui requièrent votre attention. Vous pouvez les agrandir et remettre leur taille d'origine quand vous le souhaitez.

Redimensionnez les étapes selon vos préférences

Faites glisser les étapes et redimensionnez-les selon vos préférences. L'augmentation de la taille de l'étape vous permet de visualiser chaque offre à l'intérieur d'une étape de façon détaillée, tandis que la réduction de la taille de l'étape vous donne de la place pour des étapes plus visibles dans votre pipeline.

Les règles de transition progressive permettent de ne négliger aucun détail

Grâce aux règles de transition progressive, les administrateurs peuvent configurer un point de contrôle pour d'autres utilisateurs avant qu'ils ne fassent évoluer une offre vers une autre étape. Il s'agit d'un petit formulaire que vous pouvez configurer afin de demander plus de détails au sujet du changement d'étape, chaque fois que quelqu'un essaie de faire évoluer une offre vers une étape particulière.

Les règles de transition progressive permettent de s'assurer que les utilisateurs renseignent des informations importantes concernant, par exemple, des modifications de date de clôture ou un paiement reçu, ou même qu'ils rédigent une brève description de l'état de l'offre, afin de s'assurer que celle-ci remplit les conditions requises pour être déplacée vers une étape particulière du pipeline. Cette solution permet d'assurer une parfaite continuité dans la modification des étapes du pipeline sans négliger aucun détail.

Des pipelines parfaitement maîtrisés grâce à l'option de clôture restreinte

L'option de clôture restreinte est une solution intelligente proposée par les règles de transition progressive. Si les administrateurs appliquent cette option, Bigin interdira aux autres utilisateurs de conclure des offres directement à partir de cette étape. Cela signifie que les utilisateurs pourront glisser et déposer des offres entre les différentes étapes, mais qu'ils ne pourront pas les clôturer. Vous pouvez choisir d'appliquer l'option de clôture restreinte à toutes les étapes ou seulement à une étape spécifique. Considérez cette option comme une sécurité enfant pour votre pipeline !