Alur Anda, Gaya Anda.

Lihat transaksi Anda dalam tahapan

Tujuan utama tampilan alur penjualan adalah untuk membagi transaksi Anda ke beberapa tahap dalam alur penjualan Anda. Prospek Anda melewati berbagai tahap dalam alur penjualan Anda, dari memperoleh prospek baru hingga berhasil mengonversi prospek menjadi pelanggan. Anda dapat membuat tahapan sendiri agar sesuai dengan bisnis Anda atau mengedit tahapan yang sudah ada. Seiring dengan perkembangan transaksi menuju konversi, Anda dapat memindahkannya ke tahap berikutnya.

Anda selalu bisa memilih tampilan daftar jika Anda tidak perlu melihat transaksi dan tahapannya dalam alur penjualan.

Memindahkan tahap di saluran

Kami mengerti bahwa Anda mungkin ingin mengatur ulang tahapan dalam alur penjualan Anda sesuai cara Anda beroperasi sebagai bisnis. Itulah mengapa Anda dapat dengan mudah menyeret dan meletakkan tahapan dari satu tempat ke tempat lain dalam alur penjualan Anda. Anda juga dapat mengatur ulang dari tab Alur Penjualan di Pengaturan.

Tambahkan tahap baru dengan seketika

Jika Anda memerlukan tahap baru, cukup klik Tambahkan Tahap Baru dari tahap yang sudah ada dan langsung buat tahap baru di sampingnya. Anda kemudian dapat mulai menambahkan bidang dalam tahap yang baru dibuat secara langsung.

Dapatkan ringkasan tahap transaksi yang jelas

Ringkasan tahapan memberi Anda gambaran umum tentang progres semua transaksi Anda melalui tahapan dalam alur penjualan Anda. Fitur ini juga memecahkan masalah lain. Jika alur penjualan Anda panjang, Anda tentu tidak ingin menggulir ke tahap tertentu setiap kali. Berhentilah menggulir dan cukup klik pada tahap mana pun dari ringkasan tahapan dan Anda akan langsung diarahkan ke tahap tersebut.

Ciutkan tahapan agar lebih fokus

Jika ada banyak hal di alur penjualan, Anda mungkin ingin menyembunyikan beberapa tahapan yang kurang penting agar lebih jelas. Kini Anda dapat menciutkan tahap yang bukan prioritas dan menghemat ruang untuk tahap yang lebih penting di saluran Anda. Anda dapat mengembalikannya ke ukuran semula kapan pun Anda mau.

Ubah ukuran tahapan sesuai preferensi Anda

Seret dan ubah ukuran tahapan sesuai preferensi Anda. Meningkatkan ukuran tahapan akan membantu Anda melihat setiap transaksi dalam satu tahap secara lengkap, sementara mengurangi ukuran tahapan akan memberi Anda ruang untuk tahapan lain dalam alur penjualan Anda.

Aturan Transisi Tahap tidak merugikan pihak mana pun

Dengan Aturan Transisi Tahap, admin bisa menyiapkan titik periksa untuk pengguna lain sebelum mereka memindahkan transaksi ke tahap lain. Berbentuk formulir kecil, Anda siapkan untuk meminta detail lebih lanjut tentang transisi setiap kali seseorang mencoba untuk memindahkan transaksi ke tahap tertentu.

Aturan Transisi Tahap memastikan pengguna mengisi informasi penting seperti perubahan tanggal transaksi, pembayaran diterima, atau bahkan menulis deskripsi singkat tentang status transaksi guna memastikan bahwa transaksi memenuhi syarat untuk dipindahkan ke tahap tertentu pada alur penjualan. Hal ini memastikan transisi alur penjualan yang menyeluruh tanpa merugikan pihak mana pun.

Alur penjualan kredibel dengan Pembatasan Penutupan

Pembatasan Penutupan merupakan trik cerdas dari Aturan Transisi Tahap. Jika admin menerapkan "pembatasan penutupan", Bigin tidak akan membiarkan pengguna lain menutup transaksi langsung dari tahap tersebut. Ini berarti pengguna akan bisa menyeret dan meletakkan transaksi di antara tahap lain, tetapi tidak akan dapat menutupnya. Anda dapat memilih untuk menerapkan "pembatasan penutupan" ke semua tahap atau hanya ke tahap tertentu. Rasanya seperti mengamankan rumah Anda untuk bayi, tetapi kali ini untuk alur penjualan!