La flessibilità di Bigin: CRM personalizzabile basato sulle tue regole.

Rinomina i moduli in Bigin

Esistono aziende di ogni tipo e dimensione e ogni azienda ha i propri termini per operazioni diverse. Alcuni parlano di "trattative" mentre altri li chiamano "progetti". Alcuni hanno "acquirenti" mentre altri hanno "clienti" e lo capiamo perfettamente. Ecco perché tutti i moduli Bigin possono essere rinominati con i termini che utilizzi nel tuo campo. In questo modo, tutto è facile per tutti.

Crea più campi contestuali con i campi di ricerca

Con i campi di ricerca, puoi creare un qualsiasi nuovo campo e stabilire una connessione tra record diversi. In questo modo puoi archiviare e conservare tutti i tipi di informazioni, per quanto contorte possano essere!

Ad esempio, se hai dei clienti che segnalano altri clienti alla tua azienda, puoi creare facilmente un campo per i "segnalati" all'interno del modulo Contatti. Quindi, quando apri i dettagli di un cliente, saprai se ha segnalato qualcuno o se è stato segnalato da qualcun altro alla tua azienda.

I campi di ricerca possono essere utili per molti scenari simili in cui hai bisogno di stabilire una nuova connessione tra record.

Recupera i dati CRM con i filtri avanzati

Le soluzioni CRM dovrebbero farti risparmiare il tempo che i cari vecchi filtri e ricerche non riescono a ridurre. Con i filtri avanzati di Bigin, puoi trovare i tuoi record CRM in un batter d'occhio.

Mentre un normale filtro di ricerca estrae i risultati in base alle parole chiave, i filtri avanzati possono farti avere il record esatto che stavi cercando in base a filtri precisi per proprietà specifiche. Ad esempio, per trovare un record su cui non hai mai lavorato, ti basta selezionare il filtro "record inalterato".

Trova e modifica i record più velocemente con la ricerca di Bigin

La funzione di ricerca di Bigin è più di una semplice barra di ricerca. Puoi trovare record e modificarli direttamente dai risultati. La nuova ricerca ti suggerisce automaticamente mentre digiti, estrae un elenco di record correlati sul lato e puoi selezionare i record direttamente dai suggerimenti per inviare e-mail, aggiungere note o modificare campi. Vuoi vedere le tue ricerche recenti? Ti basta fare clic sulla barra di ricerca per trovarle nell'elenco sottostante.

Viste a elenco e personalizzate

Un numero maggiore di record si traduce in un maggior disordine quando cerchi un record specifico.

Ecco perché Bigin è dotato di viste a elenco predefinite. Le viste a elenco ti consentono di classificare i tuoi record in base a criteri univoci. Ad esempio, se hai bisogno solo dei contatti aggiunti la scorsa settimana, puoi passare a quella vista specifica e vedrai solo i tuoi contatti più recenti, così potrai facilmente inviare loro e-mail di benvenuto o avviare una campagna mirata per loro.

Inoltre, puoi creare viste personalizzate per visualizzare i record in base ai criteri da te definiti. Puoi conservare le tue viste personalizzate solo per te o condividerle con i tuoi colleghi.

Non dimenticare di aggiungere le tue viste preferite per trovare più velocemente ciò che cerchi!

Tratta sia in valuta locale che straniera

Hai clienti stranieri? Non preoccuparti, non devi più fare calcoli a mente per convertire i prezzi.

Con Multivaluta, Bigin ti consente anche di scegliere una valuta locale e al contempo di creare trattative ed etichettare i prezzi in valute straniere in base alla provenienza del tuo cliente. Bigin si occupa della conversione del tasso di cambio di tutti i diversi prezzi e li mantiene semplificati nella tua valuta, anche nei tuoi dashboard.