差し込みテンプレートで時間を節約して効率を高める

パーソナライズされたドキュメントと証明書をエラーなしでかんたんに送信

数人のクライアントに会議のアジェンダを送信する場合を想定してください。まずBiginアカウントにサインインし、クライアントの名前を手動でコピー＆ペーストして送信します。これを多くのクライアントに対して行うことを考えてみてください。かなり大変な作業になりそうです。

この大変なプロセスを心配する必要はありません。BiginをZoho Writerの差し込みテンプレートと連携することで、CRMデータをZoho Writerドキュメントにシームレスに転送できます。連絡先、組織、またはパイプラインタブからデータをマッピングするだけで、Writerドキュメントに自動入力されます。

エラーのリスクを減らし、あらかじめデザインされたテンプレートを使用

CRMから直接データを抽出することで、やり取りにおけるエラーや不整合を減らし、ドキュメントに常に正しい情報が反映されることを保証できます。

ニーズに合わせてあらかじめデザインされたさまざまなテンプレートを使用できます。NDAやオファーレターが必要な場合でも、ワンクリックで手間をかけずに、要件に合ったテンプレートを選択できます。

また柔軟性もあり、テンプレートをアップロードすることも、独自のパーソナライズされたテンプレートを作成することもできます。これらのテンプレートをクライアントにかんたんに送信し、ドキュメント管理プロセスを効率化できます。

かんたんに請求書を送信

Biginの製品タブを使用して、ビジネスが顧客に販売する製品やベンダーから調達する製品を、営業部門と調達部門の両方の具体的なニーズに合わせて管理できます。

この機能内で顧客に請求書を送信することもできます。製品レコードからのデータをマッピングするだけで、各製品の料金、割引情報、数量、見積もりがWriterドキュメントに自動入力されます。この効率化されたアプローチにより、時間を節約でき、正確で一貫性のある請求書作成が可能になります。

かんたんに署名を収集

Zoho WriterとZoho Signのシームレスな連携により、署名の収集がこれまでになくかんたんになりました。数回クリックするだけで、パーソナライズされたドキュメントを顧客に送信し、顧客のオンライン署名プロセスを進めることができます。

この連携を活用することで、署名の収集ワークフローを効率化でき、手動で印刷し、署名し、ドキュメントをスキャンする必要がなくなります。代わりに、カスタマイズしたドキュメントをZoho Writerから直接送信し、受信者がZoho Signを使用して電子署名をかんたんに追加できます。

このアプローチにより時間を節約でき、管理業務が減り、あなたにとっても顧客にとってもスムーズでより安全な署名が可能になります。