パイプラインをお好みのスタイルに

ステージの商談を表示

パイプラインビューの主な目的は、データをパイプラインのステージに分割することです。新規見込み客の獲得から見込み客の顧客へのコンバージョン成功まで、見込み客はパイプラインのさまざまなステージを通過します。自身の業務により適合するよう独自のステージを作成したり、既存のステージを編集したりできます。商談をコンバージョンに向けて進める中で、次のステージに移動できます。

パイプラインのデータとステージを表示する必要がない場合、いつでもリストビューに変更できます。

パイプライン内でのステージの移動

企業の運用方法に応じて、パイプラインのステージの順序を並べ替えたい場合があることを私たちは理解しています。そのため、パイプラインのある場所から別の場所にステージをかんたんにドラッグ＆ドロップできるようにしました。また、［設定］の［パイプライン］タブから並べ替えることもできます。

商談の明確なステージサマリーを取得

ステージサマリーは、パイプラインのステージを通じて、すべての商談の進捗に関する概要を提供します。これにより他の問題も解決します。パイプラインが長すぎる場合、毎回特定のステージにスクロールするのは避けたいものです。スクロールする代わりに、ステージサマリーのいずれかのステージをクリックするだけで、そのステージに移動できます。

ステージを折りたたんで重要なことにフォーカス

パイプラインで多くのことが進行している場合、より見やすくするために、重要度の低いステージを非表示にしたいと思うかもしれません。優先度の低いステージを折りたたむことで、より注意を払うべきステージのためにスペースを確保できます。必要な場合にはいつでも、折りたたんだステージを拡大して元のサイズに戻すことができます。

お好みに合わせてステージのサイズを変更

お好みに合わせて、ステージをドラッグしてサイズを変更できます。ステージを拡大することで、ステージ内の各商談を詳細に表示できます。一方、ステージを縮小することで、パイプラインでより可視化したいステージのためのスペースを確保できます。

未完了のものを残さないステージ移行ルール

管理者はステージ移行ルールを作成することで、他のユーザーが商談を別のステージに移動する前のチェックポイントを設定できます。これは、商談を別のステージに移動しようとするたびに移行に関する詳細を尋ねるよう設定できる小さなフォームです。

ステージ移行ルールでは、商談をパイプラインの特定のステージに移動する条件を確実に満たすため、完了日や支払い受領日の変更などの重要な情報をユーザーに入力させるようにします。または商談のステータスに関するかんたんな説明を入力させることもできます。これにより、未完了のものを残さないパイプラインの移行を徹底できます。

完了の制限でパイプラインの誤操作を防ぐ

完了の制限は、ステージ移行ルールを含めた賢明な仕組みです。管理者が「完了の制限」を適用すると、Biginでは他のユーザーがそのステージから直接商談を完了できなくなります。つまり、ユーザーは商談を別のステージにドラッグ＆ドロップできますが、完了できません。「完了の制限」をすべてのステージに適用することも、特定のステージにのみ適用することもできます。これはパイプラインの誤操作を防ぐためのものです。