Uw pipeline, uw stijl.

Bekijk uw deals in fasen

Het hoofddoel van de pipeline-weergave is om uw deals in uw pipeline op te splitsen in fasen. Uw leads doorlopen een reeks fasen in uw pipeline, van het verwerven van een nieuwe lead tot het succesvol omzetten van leads in klanten. U kunt uw eigen fasen maken die beter bij uw bedrijf passen of bestaande fasen bewerken. Naarmate een deal richting conversie gaat, kunt u deze naar de volgende fase verplaatsen.

U kunt altijd overschakelen naar de lijstweergave als u uw deals en fasen in een pipeline niet hoeft te bekijken.

Verplaats fasen binnen de pipeline

We begrijpen dat u de fasen in uw pipeline wellicht wilt herschikken, afhankelijk van hoe u als bedrijf te werk gaat. Daarom kunt u fasen eenvoudig met slepen en neerzetten van de ene naar de andere plek in uw pipeline verplaatsen. U kunt ze ook herschikken via het tabblad Pipelines in Instellingen.

Voeg direct nieuwe fasen toe

Als u een nieuwe fase nodig hebt, klikt u vanuit een bestaande fase op Nieuwe fase toevoegen en maakt u direct ernaast een nieuwe fase. U kunt dan direct beginnen met het toevoegen van velden in deze nieuwe fase.

Krijg een duidelijk fasenoverzicht van uw deals

Het fasenoverzicht geeft u inzicht in de voortgang van al uw deals door de fasen van uw pipeline. Het lost ook een ander probleem op. Als uw pipelines lang zijn, wilt u niet elke keer naar een specifieke fase scrollen. Dus stop met scrollen en klik op een fase uit het fasenoverzicht en u gaat direct naar die fase.

Fasen samenvouwen voor meer focus

Als er veel gaande is in uw pipeline, wilt u wellicht een paar minder belangrijke fasen verbergen voor meer duidelijkheid. U kunt nu fasen die geen prioriteit hebben, samenvouwen en die ruimte vrijmaken voor fasen die uw aandacht nodig hebben. U kunt ze op elk gewenst moment weer uitvouwen naar hun oorspronkelijke formaat.

Wijzig de grootte van de fasen naar uw voorkeur

Sleep en wijzig de grootte van de fasen naar uw voorkeur. Door de omvang van de fase te vergroten, kunt u elke deal binnen een fase in detail bekijken, en door de fase te verkleinen, krijgt u meer zichtbare fasen in uw pipeline.

Stage Transition Rules voorkomen losse eindjes

Met Stage Transition Rules kunnen beheerders een controlepunt instellen voor andere gebruikers, voordat ze een deal naar een andere fase verplaatsen. Het is een klein formulier dat u kunt instellen om iedere keer als iemand probeert een deal naar een bepaalde fase te verplaatsen, te vragen om extra details over de overgang.

De Stage Transition Rules zorgen ervoor dat gebruikers belangrijke informatie invullen, zoals wijzigingen in de sluitingsdatum, ontvangen betalingen of zelfs een korte beschrijving schrijven over de status van de deal, om ervoor te zorgen dat de deal in aanmerking komt om naar een bepaalde fase in de pipeline te worden verplaatst. Dit zorgt voor een grondige pipeline-overgang zonder losse eindjes.

Vlekkeloze pipelines met beperkte sluiting

Het beperken van de sluiting is een slimme truc van de Stage Transition Rules. Als beheerders 'beperkte sluiting' toepassen, zal Bigin andere gebruikers niet toestaan direct vanuit die fase deals te sluiten. Dit betekent dat gebruikers deals tussen andere fasen kunnen verplaatsen met slepen en neerzetten, maar deze niet kunnen sluiten. U kunt ervoor kiezen om 'beperkte sluiting' toe te passen op alle fasen of alleen op een specifieke fase. Eigenlijk maakt u hiermee uw pipeline kindveilig!