Seu pipeline, seu estilo.

A visualização do pipeline no Bigin é flexível para que você possa ajustar todos os pipelines e os estágios para ter sempre as informações que você precisa na sua frente. A melhor visualização do pipeline em um CRM de todos os tempos!

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É assim que podemos ajudar você

  • Veja todas as negociações ativas nos respectivos estágios do pipeline
  • Mova os estágios pelo pipeline facilmente
  • Adicione novos estágios diretamente do pipeline
  • Obtenha um resumo claro do estágio das negociações
  • Feche estágios para ter mais clareza
  • Redimensione os estágios de acordo com a sua preferência
  • Alterne facilmente entre vários pipelines
  • Configure regras de transição de estágio para uma progressão completa do pipeline
  • Restrinja o fechamento dos estágios para evitar o fechamento acidental das negociações.

Veja as negociações em etapas

O objetivo principal da visualização do pipeline é dividir as negociações em estágios no pipeline. Seus leads passam por uma série de estágios no pipeline, desde a aquisição de um novo lead até a conversão bem-sucedida de leads em clientes. Você pode criar suas próprias etapas para se adequar melhor ao seu negócio ou editar as etapas existentes. À medida que um negócio progride em direção à conversão, você pode movê-lo para o próximo estágio.

Você sempre pode alterar para a visualização de lista se não precisar ver as negociações e os estágios em um pipeline.

Estágios no Bigin com o Zoho CRM

Mover os estágios pelo pipeline

Entendemos que você possa querer reorganizar os estágios no pipeline, a depender de como você opera como negócio. É por isso que você pode facilmente arrastar e soltar estágios de um lugar para outro no pipeline. Você também pode reorganizá-los na guia Pipelines em Definições.

Mover um estágio no Bigin do Zoho CRM

Adicione um novo estágio instantaneamente

Se você precisar de um novo estágio, basta clicar em Adicionar novo estágio de qualquer estágio existente e criar instantaneamente um novo estágio ao lado dele. Em seguida, você pode começar a adicionar campos diretamente neste estágio recém-criado.

Adicionar um novo no Bigin pelo Zoho CRM

Obtenha um resumo claro do estágio das negociações

O resumo do estágio fornece uma visão geral do progresso de todos as negociações ao longo dos estágios do pipeline. Ele também resolve outro problema. Se os pipelines forem longos, você não vai querer rolar para um estágio específico todas as vezes. Portanto, pare de rolar e simplesmente clique em qualquer etapa do resumo da etapa e você será levado diretamente a essa etapa.

Feche estágios para ter mais foco

Se houver muita coisa acontecendo no pipeline, você pode querer ocultar alguns dos estágios menos importantes para uma melhor clareza. Agora você pode fechar os estágios que não são prioridade e usar esse espaço para os estágios que precisam da sua atenção. Você pode expandi-los de volta ao tamanho original sempre que quiser.

Estágios fechados dentro do pipeline do Bigin.

Redimensione os estágios de acordo com a sua preferência

Arraste e redimensione estágios de acordo com sua preferência. Aumentar o tamanho do estágio ajuda você a visualizar cada negócio dentro de um estágio com detalhes completos, enquanto reduzir o tamanho do estágio dá espaço para estágios mais visíveis no pipeline.

Estágios redimensionados dentro do pipeline do Bigin.

As Regras de transição de estágio não deixam pontas soltas

Com as Regras de transição de estágio, os administradores podem configurar um checkpoint para outros usuários antes de mover um negócio para outro estágio. É um formulário pequeno que você tem que configurar para pedir mais detalhes sobre a transição toda vez que alguém tentar mover um negócio para um estágio específico.

As Regras de transição de estágio garantem que os usuários preencham informações importantes, como alterações na data de fechamento, pagamento recebido ou até mesmo escrevam uma breve descrição sobre o status do negócio, para garantir que o negócio se qualifique para ser movido para um determinado estágio no pipeline. Isso garante uma transição completa do pipeline que não deixa pontas soltas.

regras de transição de estágio

Pipelines à prova de falhas com o recurso Restringir fechamento

Restringir fechamento é um truque inteligente que está escondido nas Regras de transição de estágio. Se os administradores aplicarem o "restringir fechamento", o Bigin não permitirá que outros usuários fechem negociações diretamente desse estágio. Isso significa que os usuários poderão arrastar e soltar negociações entre outros estágios, mas não poderão fechá-las. Você pode optar por aplicar "restringir fechamento" a todos os estágios ou apenas a um estágio específico. É como proteger o pipeline!

Restringir fechamento

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logotipo da empresa Ravi Sharma

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Logotipo da empresa Autoprint Agri Automation

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Logotipo da empresa Coldwell Banker

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Imagem do cliente Stephen Frankland
Stephen FranklandProprietário/operador, Island Sailing
Imagem do cliente Harshavardhan Ashok
Harsavardhan AshokChefe de operações, Autoprint Agri Automation
Imagem do cliente Balaji Badrinath
Balaji BadrinathSócio-gerente e corretor, Coldwell Banker Value Add Realty.
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