Manual do Bigin – um guia básico do que cada recurso faz

    Saiba como o Bigin funciona. Desde a configuração até a venda em menos de 30 minutos.

    Para ajudá-lo a começar, consulte o manual e saiba mais sobre o Bigin e suas funcionalidades. Este manual online do Bigin contém três partes: uma visão geral básica do produto, uma seção de módulos que analisa cada módulo individualmente e a seção "Instruções" que abrange tudo, desde a criação ou edição de registros em todos os módulos do Bigin até o aprendizado sobre as configurações, a personalização e as integrações. Role para iniciar!

    Veja a visão geral de uma conta típica do Bigin

    O painel de navegação lista todos os módulos do Bigin. Clique em qualquer módulo para ver seu conteúdo.

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    Use a barra de pesquisa para encontrar qualquer coisa no Bigin. Pesquise qualquer palavra-chave e o Bigin indicará todos os contatos, negociações, empresas e atividades associados ao termo pesquisado.

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    Notificações: receba notificações sempre que os membros da equipe mencionarem você em uma nota ou atualizarem os registros que você possui ou acompanha.

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    Os signals alertam sobre as interações com seus contatos no e-mail, Twitter ou em outros canais de comunicação.

    4/7

    Toque no ícone + para criar rapidamente um novo registro em qualquer módulo.

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    Clique no ícone Configurações para gerenciar usuários, campos, pipelines, integrações e muito mais.

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    Clique na imagem do seu perfil para ver as informações da sua assinatura, links para documentação de ajuda, Comunidade Bigin e para sair de sua conta.

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    1Use a barra de pesquisa para encontrar qualquer coisa no Bigin. Pesquise qualquer palavra-chave e o Bigin indicará todos os contatos, negociações, empresas e atividades associados ao termo pesquisado.
    2O painel de navegação lista todos os módulos do Bigin. Clique em qualquer módulo para ver seu conteúdo.
    3Notificações: receba notificações sempre que os membros da equipe mencionarem você em uma nota ou atualizarem os registros que você possui ou acompanha.
    4Os signals alertam sobre as interações com suas campanhas por e-mail e mídias sociais.
    5Toque no ícone + para criar rapidamente um novo registro em qualquer módulo.
    6Clique no ícone Configurações para gerenciar usuários, campos, pipelines, integrações e muito mais.
    7Clique na foto do seu perfil para obter uma visão geral da sua conta, que também contém documentação de ajuda, e-mail de suporte e links da comunidade.
    Visão geral
    • Negociações
    • Contatos
    • Empresas
    • Produtos
    • Atividades
    • Painéis
    • Configurações
    Instruções

    Módulos no Bigin

    Negociações

    • Filtrar negociações
      Encontre as negociações mais rapidamente filtrando-as por estágio e outros fatores.
    • Pipeline exibido
      Clique aqui para alterar para outro pipeline.
    • Negociações
      Visualize negociações por categoria.
    • Adicionar negociação
      Adicione uma nova negociação ou clique no menu suspenso para obter mais opções.
    • Pipeline
      Este é seu pipeline com as negociações exibidas com base nos estágios em que estão. Basta arrastar e soltar uma negociação para outro estágio para movê-la ao longo do pipeline. Você também pode criar seu próprio estágio ou personalizar os existentes em Configurações. Clique em qualquer negociação para abri-la.
    • Visualização
      Selecione sua visualização: lista ou pipeline.
    • Abrir negociação
      Clique em qualquer negociação para abri-la.
    • Linha do tempo
      Histórico de todas as alterações feitas em uma negociação, atualizado cronologicamente.
    • Notas
      Visualize ou adicione notas relevantes à negociação.
    • E-mails
      Visualize e-mails enviados e recebidos.
    • Estágios
      Visualize os estágios pelos quais a negociação passou em ordem cronológica.
    • Arquivos
      Visualize ou adicione arquivos associados à negociação.
    • Atividades
      Visualize ou adicione atividades associadas à negociação.
    • Produtos
      Visualize os produtos associados à negociação.

    Contatos

    • Filtrar contatos
      Encontre contatos mais rapidamente filtrando-os por estágio e outros fatores.
    • Novo contato
      Adicione um novo contato ou escolha uma opção na lista suspensa.
    • Contato
      Clique em qualquer contato para abri-lo.
    • Linha do tempo
      Histórico de todas as alterações feitas em um contato, atualizado cronologicamente.
    • Notas
      Visualize ou adicione notas relevantes ao contato.
    • Campanhas
      Visualize campanhas associadas ao contato se houver integração com o Zoho Campaigns.
    • Atividades
      Visualize ou adicione atividades associadas ao contato.
    • E-mails
      Visualize e-mails enviados e recebidos.
    • Social
      Visualize ou adicione uma conta do Twitter ao contato.
    • Negociações
      Visualize negociações associadas ao contato.
    • Arquivos
      Visualize ou adicione arquivos associados ao contato.
    • Ícone de reunião
      Faça ou agende uma reunião com o contato.
    • Enviar e-mail
      Envie um e-mail rápido para o contato.
    • Editar
      Edite detalhes do contato.
    • Opções
      Clone, edite, duplique ou combine.
    • Reorganizar
      Reorganize as guias da forma que desejar.

    Empresas

    • Filtrar empresas
      Encontre empresas mais rapidamente filtrando-as por estágio e outros fatores.
    • Empresa
      Adicione uma nova empresa
    • Visualização
      Clique em qualquer empresa para visualizá-la.
    • Linha do tempo
      Visualize todas as atualizações sobre as alterações feitas na empresa.
    • Notas
      Visualize ou adicione notas à empresa.
    • Atividades
      Visualize ou crie uma atividade, como uma chamada, tarefa ou evento.
    • E-mails
      Visualize e-mails enviados e recebidos.
    • Social
      Vincule o identificador do Twitter da empresa à conta do Bigin.
    • Negociações
      Visualize ou crie negociações associadas à empresa.
    • Contatos
      Visualize ou adicione contatos da empresa ao Bigin.
    • Arquivos
      Visualize ou adicione arquivos associados à empresa.
    • Editar
      Edite detalhes da empresa.
    • Reorganizar
      Reorganize as guias da forma que desejar.

    Produtos

    • Visualizações
      Escolha uma exibição padrão ou uma de suas exibições personalizadas para visualizar seus produtos.
    • Novo produto
      Adicione um novo produto ou selecione as opções a serem adicionadas na caixa suspensa.
    • Lista
      Clique em qualquer produto para visualizá-lo.
    • Negociações
      Visualize ou crie negociações.
    • Arquivos
      Visualize ou adicione arquivos associados ao produto.
    • Botão Editar
      Edite o produto.

    Atividades

    • Visualizações
      Escolha uma exibição pública ou uma de suas exibições personalizadas para ver suas atividades.
    • Criar atividade
      Crie uma nova atividade rapidamente.
    • Guias
      Clique em uma atividade para exibir tudo: tarefas, eventos ou chamadas.
    • Lista
      Clique em qualquer atividade na lista à esquerda para visualizar seus detalhes.
    • Notas
      Adicione notas a uma atividade.
    • Editar
      Edite atividades.
    • Carregar
      Carregue arquivos associados à atividade.

    Painéis

    • Selecionar visualização
      Escolha a partir de uma lista de painéis integrados ou crie seu próprio painel do zero.
    • Editar
      Clique aqui para editar os componentes no painel.
    • Componente
      Adicione um novo KPI ou componente de gráfico ao painel.

    Configurações

    • Usuários e controles
      Convide novos usuários para sua conta do Bigin, atribua funções a eles e defina restrições sobre as ações que eles podem executar.
    • Guias
      Clique nas guias para exibir usuários, perfis e funções existentes ou para adicionar novos.
    • Campos
      Crie campos personalizados para cada módulo no Bigin e opte por exibir ou ocultar os campos existentes.
    • Pipelines e estágios
      Crie ou edite pipelines e estágios. Você pode criar no máximo cinco pipelines e quantos estágios quiser em cada pipeline.
    • Formulários da Web
      Crie formulários da Web facilmente sem precisar codificar. Apenas arraste e solte os campos que precisar e pronto.
    • Fluxos de trabalho
      Crie e automatize fluxos de trabalho facilmente com o Bigin. Defina um acionador, uma condição, uma ação e pronto.
    • Integrações
      Integre sua conta Bigin com aplicativos da Zoho e de terceiros. Mais por vir!
    • E-mail
      Configure uma conta de e-mail clicando em Configurações > Canais > E-mails. Selecione modelos de e-mail, ative o compartilhamento de e-mails, atualize e-mails organizacionais entre departamentos e muito mais.
    • Social
      Vincule sua conta do Twitter ao Bigin. Visualize seu feed, tuite e responda a tweets, DMs e retweets a partir de sua conta Bigin.
    • Telefone
      Configure um centro de PBX para sua conta Bigin clicando em Canais > Telefone. Comece a usar o sistema PBX integrado da Zoho ou escolha um aplicativo PBX no Zoho Marketplace.
    • Signals
      A aba signals reúne chamadas, e-mails, insights de e-mails, ações do Twitter e notificações do Zoho Desk. Você pode selecionar quais notificações deseja receber e desativar as outras.

    Módulos no Bigin

    Negociações

    • Filtrar negociações
      Encontre as negociações mais rapidamente filtrando-as por estágio e outros fatores.
    • Pipeline exibido
      Clique aqui para alterar para outro pipeline.
    • Negociações
      Visualize negociações por categoria.
    • Adicionar negociação
      Adicione uma nova negociação ou clique no menu suspenso para obter mais opções.
    • Pipeline
      Este é seu pipeline com as negociações exibidas com base nos estágios em que estão. Basta arrastar e soltar uma negociação para outro estágio para movê-la ao longo do pipeline. Você também pode criar seu próprio estágio ou personalizar os existentes em Configurações. Clique em qualquer negociação para abri-la.
    • Visualização
      Selecione sua visualização: lista ou pipeline.
    • Abrir negociação
      Clique em qualquer negociação para abri-la.
    • Linha do tempo
      Histórico de todas as alterações feitas em um contato, atualizado cronologicamente.
    • Notas
      Visualize ou adicione notas relevantes à negociação.
    • Estágios
      Visualize os estágios pelos quais a negociação passou em ordem cronológica.
    • Arquivos
      Visualize ou adicione arquivos associados à negociação.
    • Atividades
      Visualize ou adicione atividades associadas à negociação.
    • Produtos
      Visualize os produtos associados à negociação.
    • E-mails
      Visualize e-mails enviados e recebidos.

    Contatos

    • Filtrar contatos
      Encontre contatos mais rapidamente filtrando-os por estágio e outros fatores.
    • Novo contato
      Adicione um novo contato ou escolha uma opção na lista suspensa.
    • Contato
      Clique em qualquer contato para abri-lo.
    • Linha do tempo
      Histórico de todas as alterações feitas em um contato, atualizado cronologicamente.
    • Notas
      Visualize ou adicione notas relevantes ao contato.
    • Campanhas
      Visualize campanhas associadas ao contato se houver integração com o Zoho Campaigns.
    • Atividades
      Visualize ou adicione atividades associadas ao contato.
    • E-mails
      Visualize e-mails enviados e recebidos.
    • Social
      Visualize ou adicione uma conta do Twitter ao contato.
    • Negociações
      Visualize negociações associadas ao contato.
    • Arquivos
      Visualize ou adicione arquivos associados ao contato.
    • Ícone de reunião
      Faça ou agende uma reunião com o contato.
    • Enviar e-mail
      Envie um e-mail rápido para o contato.
    • Editar
      Edite detalhes do contato.
    • Opções
      Clone, edite, duplique ou combine.
    • Reorganizar
      Reorganize as guias da forma que desejar.

    Empresas

    • Filtrar empresas
      Encontre empresas mais rapidamente filtrando-as por estágio e outros fatores. .
    • Empresa
      Adicione uma nova empresa.
    • Visualização
      Clique em qualquer empresa para visualizá-la.
    • Linha do tempo
      Visualize todas as atualizações sobre as alterações feitas na empresa.
    • Notas
      Visualize ou adicione notas à empresa.
    • Atividades
      Visualize ou crie uma atividade, como uma chamada, tarefa ou evento.
    • Social
      Vincule o identificador do Twitter da empresa à conta do Bigin.
    • Negociações
      Visualize ou crie negociações associadas à empresa.
    • Contatos
      Visualize ou adicione contatos da empresa ao Bigin.
    • Arquivos
      Visualize ou adicione arquivos associados à empresa.
    • Editar
      Edite detalhes da empresa.
    • Reorganizar
      Reorganize as guias da forma que desejar.

    Produtos

    • Visualizações
      Escolha uma exibição padrão ou uma de suas exibições personalizadas para visualizar seus produtos.
    • Novo produto
      Adicione um novo produto ou selecione as opções a serem adicionadas na caixa suspensa.
    • Lista
      Clique em qualquer produto para visualizá-lo.
    • Negociações
      Visualize ou crie negociações.
    • Arquivos
      Visualize ou adicione arquivos associados ao produto.
    • Botão Editar
      Edite o produto.

    Atividades

    • Visualizações
      Escolha uma exibição pública ou uma de suas exibições personalizadas para ver suas atividades.
    • Criar atividade
      Crie uma nova atividade rapidamente.
    • Guias
      Clique em uma atividade para exibir tudo: tarefas, eventos ou chamadas.
    • Lista
      Clique em qualquer atividade na lista à esquerda para visualizar seus detalhes.
    • Notas
      Adicione notas a uma atividade.
    • Editar
      Edite atividades.
    • Carregar
      Carregue arquivos associados à atividade.

    Painéis

    • Selecionar visualização
      Escolha a partir de uma lista de painéis integrados ou crie seu próprio painel do zero.
    • Editar
      Clique aqui para editar os componentes no painel.
    • Componente
      Adicione um novo KPI ou componente de gráfico ao painel.

    Configurações

    • Usuários e controles
      Convide novos usuários para sua conta do Bigin, atribua funções a eles e defina restrições sobre as ações que eles podem executar.
    • Guias
      Clique nas guias para exibir usuários, perfis e funções existentes ou para adicionar novos.
    • Campos
      Crie campos personalizados para cada módulo no Bigin e opte por exibir ou ocultar os campos existentes.
    • Pipelines e estágios
      Crie ou edite pipelines e estágios. Você pode criar no máximo cinco pipelines e quantos estágios quiser em cada pipeline.
    • Formulários da Web
      Crie formulários da Web facilmente sem precisar codificar. Apenas arraste e solte os campos que precisar e pronto.
    • Fluxos de trabalho
      Crie e automatize fluxos de trabalho facilmente com o Bigin. Defina um acionador, uma condição, uma ação e pronto.
    • Integrações
      Integre sua conta Bigin com aplicativos da Zoho e de terceiros. Mais por vir!
    • E-mail
      Configure uma conta de e-mail clicando em Configurações > Canais > E-mails. Selecione modelos de e-mail, ative o compartilhamento de e-mails, atualize e-mails organizacionais entre departamentos e muito mais.
    • Social
      Vincule sua conta do Twitter ao Bigin. Visualize seu feed, tuite e responda a tweets, DMs e retweets a partir de sua conta Bigin.
    • Telefone
      Configure um centro de PBX para sua conta Bigin clicando em Canais > Telefone. Comece a usar o sistema PBX integrado da Zoho ou escolha um aplicativo PBX no Zoho Marketplace.
    • Signals
      A aba signals reúne chamadas, e-mails, insights de e-mails, ações do Twitter e notificações do Zoho Desk. Você pode selecionar quais notificações deseja receber e desativar as outras.
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    Principais funcionalidades
    • Adicionar contatos
    • Criar/Editar empresas
    • Criar produtos
    • Criar atividades
    Funcionalidades do administrador
    • Adicionar usuários, perfis e funções
    • Campos personalizados
    • Criar um novo pipeline
    • Criar um formulário da Web
    • Criar um fluxo de trabalho
    • Adicionar integrações
    Canais de divulgação
    • E-mail
    • Social
    • Telefone
    • Signals
    Menu shadow
    Voltar ao início

    Instruções

    A seção Instruções contém tudo o que você precisa saber para usar as funcionalidades do Bigin desde o início. Para melhor compreensão, listamos em funcionalidades Principais os recursos que você usa para gerenciar registros de clientes no Bigin. Além disso, listamos em Administrativo as funcionalidades que ajudam você a gerenciar sua organização, definir fluxos de trabalho e personalizar sua conta.

    Principais funcionalidades

    As principais funcionalidades são as que você usa para criar ou editar registros em sua conta do Bigin. Como adicionar um novo contato, atualizar negociações ou criar um novo evento. Veja como fazer isso:

    Adicionar contatos

    • 1. Clique no módulo Contatos.
    • 2. Clique no botão + Contato para abrir o formulário.
    • 3. Preencha os detalhes necessários e clique em Salvar.
    • 4. Para editar um contato, passe o mouse sobre ele e clique no ícone de edição para abrir o formulário.
      • Clique aqui para acessar as etapas mais detalhadas

    Criar/Editar empresas

    • 1. Clique no módulo Empresas.
    • 2. Clique no botão + Empresa para abrir o formulário.
    • 3. Preencha o nome e os detalhes da empresa e clique em Salvar.
    • 4. Para editar os detalhes da empresa, passe o mouse sobre ela e clique no ícone de lápis para abrir o formulário novamente.
      • Clique aqui para acessar as etapas mais detalhadas

    Criar produtos

    • 1. Clique no módulo Produtos.
    • 2. Clique no botão + Produto para abrir o formulário.
    • 3. Preencha o nome e os detalhes do produto e clique em Salvar.
    • 4. Para editar um produto, passe o mouse sobre ele e clique no ícone de edição para abrir o formulário novamente.
      • Clique aqui para acessar as etapas mais detalhadas

    Criar atividades

    • Como agendar uma chamada, evento ou tarefa com um contato:
    • 1. Clique no módulo Atividades.
    • 2. Clique em + Tarefa + Evento ou + Chamada para abrir o formulário.
    • 3. Preencha os detalhes da atividade e clique em Salvar. No campo de texto "Relacionado a", insira o nome do contato, a empresa ou a negociação associada à atividade.
    • 4. Para editar uma atividade, clique na guia correspondente à atividade (Tarefas, Eventos ou Chamadas), passe o mouse sobre a atividade específica e clique no ícone de edição para abrir o formulário.
      • Clique aqui para acessar as etapas mais detalhadas

    Funcionalidades do administrador

    Todos as funcionalidades disponíveis na tela Configurações podem ser usadas para gerenciar seus negócios do ponto de vista administrativo. Você pode usar essas funcionalidades para personalizar o Bigin de acordo com suas preferências, adicionar usuários à sua conta do Bigin, criar fluxos de trabalho, gerenciar integrações e editar pipelines.

    Adicionar usuários, perfis e funções

    Adicionar usuários

    • 1. Clique em Configurações e em Usuários e controles.
    • 2. Clique no botão + Usuário para abrir um formulário e enviar um convite por e-mail ao novo usuário.

    Adicionar perfil

    • 1. Acesse Configurações, Usuários e controles e clique na guia Perfis.
    • 2. Clique em + Perfil para criar um novo perfil específico para a sua empresa.

    Adicionar funções

    Campos personalizados

    Você pode criar campos personalizados para cada módulo no Bigin. Você também pode optar por exibir ou ocultar os campos existentes.

    • 1. Em Configurações, clique em Campos e escolha o módulo que precisa de um campo personalizado.
    • 2. Clique no botão + Campo personalizado.
    • 3. Digite o nome do novo campo, selecione seu tipo e clique em Salvar.
      • Clique aqui para acessar as etapas mais detalhadas

    Crie um novo pipeline ou estágio

    O Bigin permite criar no máximo cinco pipelines e quantos estágios quiser em cada pipeline.

    • 1. Clique em Pipeline e estágios em Configurações.
    • 2. Para criar um estágio dentro de um pipeline existente, clique em + Estágio exibido na parte inferior desse pipeline específico, dê um nome a ele e clique em Salvar.
    • 3. Para criar um novo pipeline, basta clicar no botão + Novo pipeline no pipeline em branco à direita. Clique em Salvar.
      • Clique aqui para acessar as etapas mais detalhadas

    Criar um formulário da Web

    O Bigin permite que você crie formulários da Web facilmente sem precisar codificar. Apenas arraste e solte os campos que precisar e pronto.

    • 1. Em Configurações, acesse Formulário da Web em e clique em + Novo formulário da Web
    • 2. Arraste e solte os campos da esquerda para o formulário.
    • 3. Se necessário, no campo, clique no ícone de engrenagem para fazer edições.
      • Clique aqui para acessar as etapas mais detalhadas

    Criar um fluxo de trabalho

    Crie e automatize fluxos de trabalho facilmente com o Bigin.

    • 1. Em Configurações, clique em Fluxos de trabalho e em + Fluxos de trabalho
    • 2. Selecione um acionador, uma condição e uma ação nas opções fornecidas. Você também poderá bloquear o fluxo de trabalho para impedir que outros usuários o editem.
    • 3. Clique em Salvar.
      • Clique aqui para acessar as etapas mais detalhadas

    Adicionar integrações

    A crescente lista de integrações do Bigin possui aplicativos da Zoho e de terceiros. Veja como integrar sua conta Bigin a outros aplicativos:

    Canais de divulgação

    Defina como deseja se comunicar com seus contatos usando o Bigin.

    E-mail

    Para configurar uma conta de e-mail, em Configurações, clique em Canais > E-mail. Isso permite ativar a configuração IMAP/POP, selecionar modelos de e-mail, ativar o compartilhamento de e-mails, atualizar e-mails organizacionais entre departamentos e muito mais.

    Clique aqui para acessar as etapas mais detalhadasSaiba como gerenciar e enviar e-mails, solucionar problemas de integração, gerenciar a entrega de e-mails, criar modelos personalizados, obter insights de e-mail e muito mais.

    Social

    A guia Social permite que você vincule sua conta do Twitter ao Bigin. Como administrador, você pode visualizar seu feed, tuitar e responder a tweets, DMs e retweets. Você também pode impedir que outros usuários visualizem os relatos do Twitter com base em suas funções.

    Clique aqui para acessar as etapas mais detalhadasSaiba como configurar seu perfil social e como executar ações.

    Telefone

    Configure um centro de PBX para sua conta Bigin clicando em Canais > Telefone. Clique em Configurar agora para começar a usar o sistema PBX integrado da Zoho ou escolha um aplicativo PBX no Zoho Marketplace.

    Clique aqui para acessar as etapas mais detalhadasSaiba mais sobre telefonia no Bigin, como gravar chamadas e como configurar chamadas recebidas e efetuadas.

    Signals

    A aba Signals reúne chamadas, e-mails, insights de e-mails, ações do Twitter e notificações do Zoho Desk. Você pode selecionar quais notificações deseja receber ao marcar ou desmarcar as caixas de seleção. Para configurar os signals, em Configurações, acesse Canais > Signals.

    Clique aqui para acessar as etapas mais detalhadasSaiba como configurar signals.

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