ไปป์ไลน์ในสไตล์ของคุณ

ดูการขายของคุณในขั้นตอนต่างๆ

วัตถุประสงค์หลักของมุมมองไปป์ไลน์คือเพื่อแยกการขายเป็นขั้นตอนในไปป์ไลน์ของคุณ ลีดของคุณจะผ่านขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการของคุณตั้งแต่การหาลีดใหม่ไปจนถึงการแปลงลีดให้เป็นลูกค้าได้อย่างประสบความสำเร็จ คุณสามารถสร้างขั้นตอนเองเพื่อให้เหมาะกับธุรกิจของคุณมากขึ้นหรือแก้ไขขั้นตอนที่มีอยู่ เมื่อการขายดำเนินการต่อคุณสามารถเปลี่ยนไปยังขั้นตอนถัดไปได้

คุณสามารถเปลี่ยนเป็นมุมมองรายการได้เสมอหากคุณไม่ต้องการดูการขายและขั้นตอนในไปป์ไลน์

ย้ายขั้นตอนต่างๆ ไปตามไปป์ไลน์

เราเข้าใจดีว่าคุณอาจต้องการจัดเรียงขั้นตอนในไปป์ไลน์ของคุณใหม่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณทำงานในธุรกิจ นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคุณจึงสามารถลากและวางขั้นตอนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในไปป์ไลน์ของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถจัดเรียงใหม่จากแท็บไปป์ไลน์ได้ในการตั้งค่า

เพิ่มขั้นตอนใหม่ได้ทันที

หากคุณต้องการขั้นตอนใหม่ เพียงแค่คลิกเพิ่มขั้นตอนใหม่จากขั้นตอนที่มีอยู่ใดๆ และสร้างขั้นตอนใหม่ที่อยู่ถัดจากขั้นตอนนั้นได้ทันที จากนั้นคุณจะสามารถเริ่มเพิ่มฟิลด์ในขั้นตอนที่สร้างขึ้นใหม่นี้ได้โดยตรง

รับข้อมูลสรุปขั้นตอนของการขายของคุณที่ชัดเจน

การสรุปขั้นตอนจะให้ภาพรวมความคืบหน้าของการขายทั้งหมดผ่านขั้นตอนต่างๆ ในไปป์ไลน์ของคุณ และยังแก้ปัญหาอื่นได้อีกเช่นกัน หากไปป์ไลน์ของคุณมีความยาวมาก คุณอาจไม่ต้องการเลื่อนไปยังขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงในทุกครั้ง ดังนั้นให้ออกจากการเลื่อนแล้วคลิกขั้นตอนใดก็ได้จากการสรุปขั้นตอน และคุณจะถูกนำไปยังขั้นตอนนั้นโดยตรง

ยุบขั้นตอนเพื่อโฟกัสได้มากขึ้น

หากมีสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมากมายในไปป์ไลน์ คุณอาจต้องการซ่อนบางขั้นตอนที่มีสำคัญน้อยลงเพื่อความชัดเจนที่มากขึ้น ในตอนนี้คุณสามารถยุบขั้นตอนที่ไม่ได้อยู่ในลำดับความสำคัญแรกและเก็บพื้นที่ไว้สำหรับขั้นตอนที่คุณต้องการ คุณสามารถขยายกลับไปยังขนาดเดิมเมื่อใดก็ได้ที่คุณต้องการ

ปรับขนาดขั้นตอนได้ตามความต้องการ

ลากและปรับขนาดขั้นตอนตามที่คุณต้องการ การเพิ่มขนาดขั้นตอนจะช่วยให้คุณสามารถดูทุกการขายภายในขั้นตอนได้อย่างละเอียดในขณะที่การลดขนาดขั้นตอนจะช่วยให้คุณมีพื้นที่สำหรับขั้นตอนที่มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นในไปป์ไลน์

กฎการเปลี่ยนผ่านขั้นตอนจะไม่มีจุดบกพร่อง

ด้วยกฎการเปลี่ยนผ่านขั้นตอน ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าจุดตรวจสอบสำหรับผู้ใช้อื่นก่อนที่จะย้ายการขายไปยังขั้นตอนอื่น ซึ่งเป็นแบบฟอร์มขนาดเล็กที่คุณสามารถตั้งค่าเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทุกครั้งที่มีคนพยายามที่จะย้ายการขายไปยังขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง

กฎการเปลี่ยนผ่านขั้นตอนรับรองว่าผู้ใช้กรอกข้อมูลที่สำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงวันที่ปิดการขาย วันที่ได้รับการชำระเงิน หรือแม้แต่เขียนคำอธิบายแบบย่อเกี่ยวกับสถานะของการขายเพื่อให้รับรองว่าการขายนั้นมีคุณสมบัติที่จะถูกย้ายไปยังขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในไปป์ไลน์ได้ ซึ่งจะช่วยรับรองว่าการเปลี่ยนผ่านไปป์ไลน์จะดำเนินไปอย่างทั่วถึงและไม่มีจุดบกพร่อง

ไปป์ไลน์ใช้งานง่ายที่จำกัดการปิด

การจำกัดการปิดเป็นเทคนิคที่ชาญฉลาดอันเป็นคุณสมบัติของกฎการเปลี่ยนผ่านขั้นตอน หากผู้ดูแลระบบนำ "การจำกัดการปิด" ของ Bigin ไปใช้จะเป็นการปิดการอนุญาตให้ผู้ใช้คนอื่นปิดการขายจากขั้นตอนนั้นโดยตรง ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้จะสามารถลากและวางการขายระหว่างขั้นตอนอื่นๆ แต่จะไม่สามารถปิดการขายนั้นได้ คุณสามารถเลือกที่จะนำ " การจำกัดการปิด " ไปใช้กับทุกขั้นตอนหรือเฉพาะขั้นตอนที่ระบุก็ได้ เหมือนกับการป้องกันอันตรายภายในไปป์ไลน์ของคุณ!