คู่มือ Bigin - คำแนะนำพื้นฐานว่า "อะไรทำอะไร"

สร้าง/แก้ไขบริษัท

• 1. คลิกโมดูลบริษัท
• 2. คลิกปุ่ม + บริษัท เพื่อเปิดแบบฟอร์ม
• 3. กรอกชื่อและรายละเอียดของบริษัท แล้วคลิก บันทึก
• 4. ในการแก้ไขรายละเอียดบริษัท ให้นำเมาส์ไปวางเหนือบริษัทแล้วคลิกไอคอนดินสอเพื่อเปิดแบบฟอร์มอีกครั้ง
คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนที่ละเอียดยิ่งขึ้น

สร้างผลิตภัณฑ์

• 1. คลิกโมดูลผลิตภัณฑ์
• 2. คลิกปุ่ม + ผลิตภัณฑ์ เพื่อเปิดแบบฟอร์ม
• 3. กรอกชื่อและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ แล้วคลิก บันทึก
• 4. ในการแก้ไขผลิตภัณฑ์ ให้นำเมาส์ไปวางเหนือผลิตภัณฑ์นั้นแล้วคลิกไอคอนแก้ไขเพื่อเปิดแบบฟอร์มอีกครั้ง
คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนที่ละเอียดยิ่งขึ้น

สร้างกิจกรรม

• ในการกำหนดเวลาการโทร, กิจกรรมหรืองานกับผู้ติดต่อ:
• 1. คลิกโมดูลกิจกรรม
• 2. คลิก + งาน  + กิจกรรม หรือ + การโทร เพื่อเปิดแบบฟอร์ม
• 3. กรอกรายละเอียดของกิจกรรม แล้วคลิก บันทึก ในฟิลด์ข้อความ "เกี่ยวข้องกับ" ให้ป้อนชื่อของผู้ติดต่อ, บริษัท หรือข้อตกลงเกี่ยวกับกิจกรรม
• 4. ในการแก้ไขกิจกรรม คลิกที่แท็บกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (งาน, กิจกรรม, หรือ การโทร), วางเมาส์เหนือกิจกรรมหนึ่ง แล้วคลิกไอคอนแก้ไขเพื่อเปิดแบบฟอร์ม
คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนที่ละเอียดยิ่งขึ้น

ฟีเจอร์ผู้ดูแล

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดที่มีในหน้าจอการตั้งค่าของคุณเพื่อจัดการธุรกิจของคุณได้จากมุมมองบริหารจัดการ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์เหล่านี้เพื่อปรับแต่ง Bigin ได้ตามต้องกา, เพิ่มผู้ใช้ไปยังบัญชี Bigin ของคุณ, สร้างเวิร์กโฟลว์, จัดการการผสานรวม และแก้ไขไปป์ไลน์

เพิ่มผู้ใช้ โปรไฟล์ และบทบาท

เพิ่มผู้ใช้

• 1. คลิก การตั้งค่า แล้วคลิก ผู้ใช้และการควบคุม
• 2. คลิกปุ่ม + ผู้ใช้ เพื่อเปิดแบบฟอร์มเพื่อส่งคำเชิญทางอีเมลไปยังผู้ใช้ใหม่

เพิ่มโปรไฟล์

• 1. ไปที่ การตั้งค่า จากนั้น ผู้ใช้และการควบคุม แล้วคลิกแท็บ โปรไฟล์
• 2. คลิก + โปรไฟล์ เพื่อสร้างโปรไฟล์ใหม่สำหรับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ

เพิ่มบทบาท

• 1. ไปที่ การตั้งค่า จากนั้น ผู้ใช้และการควบคุม แล้วคลิกแท็บ โปรไฟล์
• 2. คลิกปุ่ม + บทบาท แล้วป้อนชื่อของบทบาทที่เป็นของบทบาทใหม่นี้ แล้วคลิก บันทึก
คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนที่ละเอียดยิ่งขึ้น

ปรับแต่งฟิลด์

คุณสามารถสร้างฟิลด์แบบกำหนดเองสำหรับทุกโมดูลใน Bigin คุณยังสามารถเลือกให้แสดงหรือซ่อนฟิลด์ที่มีอยู่

• 1. คลิก ฟิลด์ ในการตั้งค่า แล้วเลือกโมดูลที่ต้องการฟิลด์แบบกำหนดเอง
• 2. คลิกปุ่ม + ฟิลด์แบบกำหนดเอง
• 3. ป้อนชื่อของฟิลด์ใหม่, เลือกประเภท แล้วคลิก บันทึก
คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนที่ละเอียดยิ่งขึ้น

สร้างไปป์ไลน์หรือระยะใหม่

Bigin จะช่วยให้คุณสามารถสร้างได้สูงสุด 5 ไปป์ไลน์และระยะได้มากที่สุดเท่าที่คุณต้องการในแต่ละไปป์ไลน์

• 1. คลิก ไปป์ไลน์และระยะ ใต้การตั้งค่า
• 2. ในการสร้างระยะภายในไปป์ไลน์ที่มี ให้คลิก + ระยะ ที่แสดงอยู่ด้านล่างของไปป์ไลน์ดังกล่าว ตั้งชื่อ แล้วคลิกบันทึก
• 3. ในการสร้างไปป์ไลน์ใหม่ ให้คลิกปุ่ม + ไปป์ไลน์ใหม่ บนไปป์ไลน์ว่างด้านขวา คลิก “บันทึก”
คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนที่ละเอียดยิ่งขึ้น

สร้างแบบฟอร์มบนเว็บ

Bigin ช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มบนเว็บได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพียงลากและวางฟิลด์ที่คุณต้องการก็ใช้ได้แล้ว

• 1. ไปที่ แบบฟอร์มบนเว็บ ภายใต้การตั้งค่า แล้วคลิก + แบบฟอร์มบนเว็บใหม่
• 2. ลากและวางฟิลด์จากด้านซ้ายมาไว้บนแบบฟอร์ม
• 3. คลิกไอคอนรูปเฟืองที่อยู่บนฟิลด์เพื่อแก้ไข ถ้าต้องการ
คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนที่ละเอียดยิ่งขึ้น

สร้างเวิร์กโฟลว์

สร้างและทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติด้วย Bigin ได้อย่างง่ายดาย

• 1. คลิก เวิร์กโฟลว์ ภายใต้การตั้งค่า แล้วคลิก + เวิร์กโฟลว์
• 2. เลือกทริกเกอร์, เงื่อนไข และการกระทำจากตัวเลือกที่มีให้ คุณยังสามารถล็อกเวิร์กโฟลว์ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นแก้ไขเวิร์กโฟลว์
• 3. คลิก บันทึก
คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนที่ละเอียดยิ่งขึ้น

เพิ่มการรวม

การผสานการทำงานของ Bigin ที่มีมากขึ้นนั้นประกอบด้วยแอปจาก Zoho เช่นเดียวกับของผู้จำหน่ายรายอื่น นี่คือวิธีผสานการทำงานของบัญชี Bigin ของคุณเข้ากับแอปอื่นๆ:

• 1. คลิกการผสานรวมใต้ การตั้งค่า
• 2. เลือกแอปที่จะผ่านการทำงานกับบัญชี Bigin ของคุณ
คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนที่ละเอียดยิ่งขึ้น

ช่องทางการเข้าถึง

กำหนดวิธีการที่คุณสื่อสารกับผู้ติดต่อของคุณด้วย Bigin

อีเมล

คุณสามารถสร้างบัญชีอีเมลด้วยการคลิก อีเมล ภายใต้ช่องทางในการตั้งค่า นี่จะช่วยให้คุณสามารถเปิดใช้งานการกำหนดค่า IMAP/POP, เลือกเทมเพลตอีเมล, เปิดใช้งานการแชร์อีเมล, อัปเดทอีเมลขององค์กรระหว่างแผนกต่างๆ และอีกมาก

โซเชียล

โซเชียลช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงบัญชี Twitter ของคุณเข้ากับ Bigin ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถดูฟีด, Tweet, และตอบ Tweet, DM และ Retweet ได้ คุณยังสามารถจำกัดผู้ใช้คนอื่นจากการดูรายงาน Twitter อิงกับบทบาทของพวกเขา

โทรศัพท์

ตั้งค่าศูนย์ PBX สำหรับบัญชี Bigin ของคุณโดยคลิก โทรศัพท์ ภายใต้ช่องทาง คลิก ตั้งค่าตอนนี้ เพื่อเริ่มต้นด้วยระบบ PBX ในตัวของ Zoho หรือเลือกแอปพลิเคชัน PBX จาก Zoho Marketplace