คู่มือ Bigin - คำแนะนำพื้นฐานว่า "อะไรทำอะไรได้บ้าง"
เรียนรู้วิธีการทำงานของ Bigin ตั้งแต่ตั้งค่าไปจนถึงการขายใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที
เพื่อช่วยคุณเริ่มต้น นี่คือคู่มือที่จะแนะนำให้รู้จัก Bigin และฟีเจอร์ คู่มือออนไลน์สำหรับ Bigin มี 3 ส่วน: ภาพรวมพื้นฐานของ Bigin ตามด้วยส่วนโมดูลที่จะกล่าวถึงแต่ละโมดูล และสุดท้ายส่วน "วิธีการ" ที่จะพูดถึงทุกเรื่อง ตั้งแต่การสร้างหรือแก้ไขบันทึกในทุกโมดูลของ Bigin เพื่อเรียนรู้การตั้งค่า, การปรับแต่งและการผสานรวม เลื่อนเพื่อเริ่ม!
นี่คือภาพรวมของบัญชี Bigin โดยทั่วไป
แผงนำทางจะแสดงรายการโมดูลทั้งหมดใน Bigin คลิกที่โมดูลใดๆ เพื่อดูเนื้อหา
ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาอะไรก็ตามใน Bigin ค้นหาด้วยคำสำคัญใดๆ แล้ว Bigin จะแสดงทุกผู้ติดต่อ, ข้อตกลง, บริษัท และกิจกรรมเกี่ยวกับคำค้นหาของคุณ
การแจ้งเตือน: รับการแจ้งเตือนเมื่อใดก็ตามที่สมาชิกทีมของคุณกล่าวถึงคุณในบันทึก หรือมีการอัปเดตบันทึกใดๆ ของคุณหรือที่คุณติดตาม
สัญญาณต่างๆ จะเตือนคุณเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดต่อของคุณทางอีเมล, Twitter หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
แตะที่ไอคอน + เพื่อสร้างบันทึกใหม่อย่างรวดเร็วในโมดูลใดๆ ก็ตาม
คลิกที่ไอคอนการตั้งค่าเพื่อจัดการผู้ใช้, ฟิลด์, ไปป์ไลน์, การผสานรวม และอีกมาก
คลิกที่ภาพโปรไฟล์ของคุณเพื่อดูข้อมูลการสมัครใช้งานของคุณ, ลิงค์ไปยังเอกสารวิธีใช้, Bigin Community และเพื่อออกจากระบบบัญชี Bigin ของคุณ
- การขาย
- รายชื่อติดต่อ
- บริษัท
- สินค้า
- กิจกรรม
- แดชบอร์ด
- การตั้งค่า
โมดูลใน Bigin
การขาย
- ไปป์ไลน์ที่แสดงคลิกที่นี่เพื่อเปลี่ยนเป็นไปป์ไลน์อื่น
- การขายดูข้อตกลงแยกตามหมวดหมู่
- ไปป์ไลน์นี่คือไปป์ไลน์พร้อมกับข้อตกลงของคุณที่แสดงอิงกับขั้นตอนที่อยู่ เพียงลากและวางข้อตกลงหนึ่งไปที่อีกขั้นตอนหนึ่งเพื่อเลื่อนไปตามไปป์ไลน์ คุณยังสามารถสร้างขั้นตอนของคุณเอง หรือปรับแต่งขั้นตอนที่มีได้ในการตั้งค่า คลิกที่ข้อตกลงใดๆ เพื่อเปิด
- มุมมองเลือกมุมมอง, รายการ หรือไปป์ไลน์ของคุณ
- เปิดข้อตกลงคลิกที่ข้อตกลงใดๆ เพื่อเปิด
- Timelineประวัติการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่อข้อตกลง ที่อัปเดตตามลำดับเวลา
- Notesดูหรือเพิ่มบันทึกที่เกี่ยวกับข้อตกลง
- Emailsดูอีเมลที่ส่งและรับ
- ขั้นตอนดูขั้นตอนต่างๆ ที่ข้อตกลงได้ผ่านมาตามลำดับเวลา
- ไฟล์ดูหรือเพิ่มไฟล์ที่เกี่ยวกับข้อตกลง
- กิจกรรมดูหรือเพิ่มกิจกรรมที่เกี่ยวกับข้อตกลง
- สินค้าดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับข้อตกลง
รายชื่อติดต่อ
- กรองผู้ติดต่อค้นหาผู้ติดต่อได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยการกรองตามขั้นตอนและปัจจัยอื่นๆ
- ผู้ติดต่อใหม่เพิ่มผู้ติดต่อใหม่หรือเลือกตัวเลือกหนึ่งจากรายการแบบเลื่อนลง
- ผู้ติดต่อคลิกที่ผู้ติดต่อใดๆ เพื่อเปิดอย่างเต็มรูปแบบ
- Timelineประวัติการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่อผู้ติดต่อ ที่อัปเดตตามลำดับเวลา
- Notesดูหรือเพิ่มบันทึกที่เกี่ยวกับผู้ติดต่อ
- Campaignsดูแคมเปญที่เกี่ยวกับผู้ติดต่อหากผสานรวมกับ Zoho Campaigns
- กิจกรรมดูหรือเพิ่มกิจกรรมที่เกี่ยวกับผู้ติดต่อ
- Emailsดูอีเมลที่ส่งและรับ
- Socialดูหรือเพิ่มบัญชี Twitter ไปยังผู้ติดต่อ
- การขายดูข้อตกลงที่เกี่ยวกับผู้ติดต่อ
- ไฟล์ดูหรือเพิ่มไฟล์ที่เกี่ยวกับผู้ติดต่อ
- ไอคอนการประชุมเริ่มหรือกำหนดเวลาการประชุมกับผู้ติดต่อ
- ส่งอีเมลส่งอีเมลไปหาผู้ติดต่ออย่างรวดเร็ว
- แก้ไขแก้ไขรายละเอียดผู้ติดต่อ
- ตัวเลือกโคลน, แก้ไข, ทำซ้ำ หรือรวม
- จัดเรียงใหม่จัดเรียงแท็บใหม่อย่างที่คุณต้องการ
บริษัท
- Timelineดูอัปเดตทั้งหมดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกับบริษัท
- Notesดูหรือเพิ่มบันทึกสำหรับบริษัท
- กิจกรรมดูหรือสร้างกิจกรรม เช่น การโทร, งานหรือกิจกรรม
- Emailsดูอีเมลที่ส่งและรับ
- Socialเชื่อมโยงชื่อ Twitter ของบริษัทเข้ากับบัญชี Bigin ของคุณ
- การขายดูหรือสร้างข้อตกลงที่เกี่ยวกับบริษัท
- รายชื่อติดต่อดูหรือเพิ่มผู้ติดต่อจากบริษัทไปยัง Bigin
- ไฟล์ดูหรือเพิ่มไฟล์ที่เกี่ยวกับบริษัท
- แก้ไขแก้ไขรายละเอียดบริษัท
- จัดเรียงใหม่จัดเรียงแท็บใหม่อย่างที่คุณต้องการ
สินค้า
- การขายดูหรือสร้างข้อตกลง
- ไฟล์ดูหรือเพิ่มไฟล์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- แก้ไขปุ่มแก้ไขผลิตภัณฑ์
กิจกรรม
- รายการคลิกที่กิจกรรมใดๆ จากรายการทางด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด
- Notesเพิ่มบันทึกในกิจกรรม
- แก้ไขแก้ไขกิจกรรม
- อัปโหลดอัปโหลดไฟล์ที่เกี่ยวกับกิจกรรม
แดชบอร์ด
- เลือกมุมมองเลือกจากรายการแดชบอร์ดในตัว หรือสร้างแดชบอร์ดของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้น
- แก้ไขคลิกที่นี่เพื่อแก้ไขส่วนประกอบบนแดชบอร์ด
- ส่วนประกอบเพิ่ม KPI หรือส่วนประกอบของแผนภูมิใหม่ให้กับแดชบอร์ด
การตั้งค่า
- ผู้ใช้และการควบคุมเชิญผู้ใช้ใหม่ไปยังบัญชี Bigin ของคุณ, มอบหมายบทบาทให้พวกเขา แล้วกำหนดข้อจำกัดการกระทำที่พวกเขาทำได้
- แท็บคลิกที่แท็บเพื่อดูผู้ใช้ปัจจุบัน, โปรไฟล์และบทบาท หรือเพิ่มรายการใหม่
- ฟิลด์สร้างฟิลด์แบบกำหนดเองสำหรับทุกโมดูลใน Bigin แล้วเลือกเพื่อซ่อนหรือแสดงฟิลด์ที่มี
- ไปป์ไลน์และระยะสร้างหรือแก้ไขไปป์ไลน์และระยะ คุณสามารถสร้างได้สูงสุด 5 ไปป์ไลน์และระยะได้มากที่สุดเท่าที่คุณต้องการภายในแต่ละไปป์ไลน์
- แบบฟอร์มสร้างแบบฟอร์มได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพียงลากและวางฟิลด์ที่คุณต้องการก็ใช้ได้แล้ว
- เวิร์กโฟลว์สร้างและทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติด้วย Bigin ตั้งทริกเกอร์, เงื่อนไข และการดำเนินการเพียงเท่านี้
- การผสานรวมรวมบัญชี Bigin ของคุณเข้ากับแอปทั้งจาก Zoho และผู้จำหน่ายอื่นๆ ยังมีอีกมาก!
- Emailสร้างบัญชีอีเมลด้วยการคลิกอีเมล ภายใต้ช่องทางในการตั้งค่า เลือกเทมเพลตอีเมล, เปิดใช้งานการแชร์อีเมล, อัปเดตอีเมลขององค์กรระหว่างแผนกต่างๆ และอีกมาก
- Socialเชื่อมโยงบัญชี Twitter ของคุณเข้ากับ Bigin ดูฟีด, Tweet ของคุณ และตอบกลับ Tweet, DM และรีทวีตจากบัญชี Bigin ของคุณ
- โทรศัพท์ตั้งค่าศูนย์ PBX สำหรับบัญชี Bigin ของคุณโดยคลิกโทรศัพท์ภายใต้ช่องทาง เริ่มต้นด้วยระบบ PBX ในตัวของ Zoho หรือเลือกแอปพลิเคชัน PBX จาก Zoho Marketplace
- Signalsสัญญาณจะเตือนคุณเกี่ยวกับการโทร, อีเมล, ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอีเมล, การดำเนินการ Twitter และการแจ้งเตือน Zoho Desk คุณสามารถเลือกว่าจะให้แจ้งเตือนอะไร และปิดการแจ้งเตือนที่เหลือ
Notes
ประวัติระยะ
ไฟล์
กิจกรรม
สินค้า
Emails
Notes
Campaigns
กิจกรรม
Emails
โซเชียล
การขาย
ไฟล์
Notes
กิจกรรม
Emails
Social
การขาย
รายชื่อติดต่อ
ไฟล์
ไฟล์
การควบคุมผู้ใช้ 
ฟิลด์
ขั้นตอนของไปป์ไลน์
แบบฟอร์ม
เวิร์กโฟลว์
การผสานรวม
Emails
Social
โทรศัพท์
Signalsโมดูลใน Bigin
การขาย
- กรองข้อตกลงค้นหาข้อตกลงได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยการกรองตามขั้นตอนและปัจจัยอื่นๆ
![]()
- ไปป์ไลน์ที่แสดงคลิกที่นี่เพื่อเปลี่ยนเป็นไปป์ไลน์อื่น
![]()
- การขายดูข้อตกลงแยกตามหมวดหมู่
![]()
- เพิ่มข้อตกลงเพิ่มข้อตกลงใหม่ หรือคลิกที่เมนูแบบเลื่อนลงสำหรับตัวเลือกเพิ่มเติมในการเพิ่มข้อตกลง
![]()
- ไปป์ไลน์นี่คือไปป์ไลน์พร้อมกับข้อตกลงของคุณที่แสดงอิงกับขั้นตอนที่อยู่ เพียงลากและวางข้อตกลงหนึ่งไปที่อีกขั้นตอนหนึ่งเพื่อเลื่อนไปตามไปป์ไลน์ คุณยังสามารถสร้างขั้นตอนของคุณเอง หรือปรับแต่งขั้นตอนที่มีได้ในการตั้งค่า คลิกที่ข้อตกลงใดๆ เพื่อเปิด
![]()
- มุมมองเลือกมุมมอง, รายการ หรือไปป์ไลน์ของคุณ
![]()
![]()
- เปิดข้อตกลงคลิกที่ข้อตกลงใดๆ เพื่อเปิด
![]()
- Timelineประวัติการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่อผู้ติดต่อ ที่อัปเดตตามลำดับเวลา
![]()
- Notesดูหรือเพิ่มบันทึกที่เกี่ยวกับข้อตกลง
![]()
- ขั้นตอนดูขั้นตอนต่างๆ ที่ข้อตกลงได้ผ่านมาตามลำดับเวลา
![]()
- ไฟล์ดูหรือเพิ่มไฟล์ที่เกี่ยวกับข้อตกลง
![]()
- กิจกรรมดูหรือเพิ่มกิจกรรมที่เกี่ยวกับข้อตกลง
![]()
- สินค้าดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับข้อตกลง
![]()
- Emailsดูอีเมลที่ส่งและรับ
![]()
รายชื่อติดต่อ
- กรองผู้ติดต่อค้นหาผู้ติดต่อได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยการกรองตามขั้นตอนและปัจจัยอื่นๆ
![]()
- ผู้ติดต่อใหม่เพิ่มผู้ติดต่อใหม่หรือเลือกตัวเลือกหนึ่งจากรายการแบบเลื่อนลง
![]()
- ผู้ติดต่อคลิกที่ผู้ติดต่อใดๆ เพื่อเปิดอย่างเต็มรูปแบบ
![]()
- Timelineประวัติการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่อผู้ติดต่อ ที่อัปเดตตามลำดับเวลา
![]()
- Notesดูหรือเพิ่มบันทึกที่เกี่ยวกับผู้ติดต่อ
![]()
- Campaignsดูแคมเปญที่เกี่ยวกับผู้ติดต่อหากผสานรวมกับ Zoho Campaigns
![]()
- กิจกรรมดูหรือเพิ่มกิจกรรมที่เกี่ยวกับผู้ติดต่อ
![]()
- Emailsดูอีเมลที่ส่งและรับ
![]()
- Socialดูหรือเพิ่มบัญชี Twitter ไปยังผู้ติดต่อ
![]()
- การขายดูข้อตกลงที่เกี่ยวกับผู้ติดต่อ
![]()
- ไฟล์ดูหรือเพิ่มไฟล์ที่เกี่ยวกับผู้ติดต่อ
![]()
- ไอคอนการประชุมเริ่มหรือกำหนดเวลาการประชุมกับผู้ติดต่อ
![]()
- ส่งอีเมลส่งอีเมลไปหาผู้ติดต่ออย่างรวดเร็ว
![]()
- แก้ไขแก้ไขรายละเอียดผู้ติดต่อ
![]()
- ตัวเลือกโคลน, แก้ไข, ทำซ้ำ หรือรวม
![]()
- จัดเรียงใหม่จัดเรียงแท็บใหม่อย่างที่คุณต้องการ
![]()
บริษัท
- Timelineดูอัปเดตทั้งหมดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกับบริษัท
![]()
- Notesดูหรือเพิ่มบันทึกสำหรับบริษัท
![]()
- กิจกรรมดูหรือสร้างกิจกรรม เช่น การโทร, งานหรือกิจกรรม
![]()
- Socialเชื่อมโยงชื่อ Twitter ของบริษัทเข้ากับบัญชี Bigin ของคุณ
![]()
- การขายดูหรือสร้างข้อตกลงที่เกี่ยวกับบริษัท
![]()
- รายชื่อติดต่อดูหรือเพิ่มผู้ติดต่อจากบริษัทไปยัง Bigin
![]()
- ไฟล์ดูหรือเพิ่มไฟล์ที่เกี่ยวกับบริษัท
![]()
- แก้ไขแก้ไขรายละเอียดบริษัท
![]()
- จัดเรียงใหม่จัดเรียงแท็บใหม่อย่างที่คุณต้องการ
![]()
สินค้า
- การขายดูหรือสร้างข้อตกลง
![]()
- ไฟล์ดูหรือเพิ่มไฟล์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
![]()
- แก้ไขปุ่มแก้ไขผลิตภัณฑ์
![]()
กิจกรรม
- มุมมองเลือกมุมมองสาธารณะ หรือหนึ่งในมุมมองแบบกำหนดเองของคุณเพื่อดูกิจกรรมของคุณ
![]()
- สร้างกิจกรรมสร้างกิจกรรมใหม่อย่างรวดเร็ว
![]()
- แท็บคลิกที่กิจกรรมเพื่อดูแบบเต็ม: งาน, กิจกรรมหรือการโทร
![]()
- รายการคลิกที่กิจกรรมใดๆ จากรายการทางด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด
![]()
- Notesเพิ่มบันทึกในกิจกรรม
![]()
- แก้ไขแก้ไขกิจกรรม
![]()
- อัปโหลดอัปโหลดไฟล์ที่เกี่ยวกับกิจกรรม
![]()
แดชบอร์ด
- เลือกมุมมองเลือกจากรายการแดชบอร์ดในตัว หรือสร้างแดชบอร์ดของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้น
![]()
- แก้ไขคลิกที่นี่เพื่อแก้ไขส่วนประกอบบนแดชบอร์ด
![]()
- ส่วนประกอบเพิ่ม KPI หรือส่วนประกอบของแผนภูมิใหม่ให้กับแดชบอร์ด
![]()
การตั้งค่า
- ผู้ใช้และการควบคุมเชิญผู้ใช้ใหม่ไปยังบัญชี Bigin ของคุณ, มอบหมายบทบาทให้พวกเขา แล้วกำหนดข้อจำกัดการกระทำที่พวกเขาทำได้
![]()
- แท็บคลิกที่แท็บเพื่อดูผู้ใช้ปัจจุบัน, โปรไฟล์และบทบาท หรือเพิ่มรายการใหม่
![]()
- ฟิลด์สร้างฟิลด์แบบกำหนดเองสำหรับทุกโมดูลใน Bigin แล้วเลือกเพื่อซ่อนหรือแสดงฟิลด์ที่มี
![]()
- ไปป์ไลน์และระยะสร้างหรือแก้ไขไปป์ไลน์และระยะ คุณสามารถสร้างได้สูงสุด 5 ไปป์ไลน์และระยะได้มากที่สุดเท่าที่คุณต้องการภายในแต่ละไปป์ไลน์
![]()
- แบบฟอร์มสร้างแบบฟอร์มได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพียงลากและวางฟิลด์ที่คุณต้องการก็ใช้ได้แล้ว
![]()
- เวิร์กโฟลว์สร้างและทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติด้วย Bigin ตั้งทริกเกอร์, เงื่อนไข และการดำเนินการเพียงเท่านี้
![]()
- การผสานรวมรวมบัญชี Bigin ของคุณเข้ากับแอปทั้งจาก Zoho และผู้จำหน่ายอื่นๆ ยังมีอีกมาก!
![]()
- Emailสร้างบัญชีอีเมลด้วยการคลิกอีเมล ภายใต้ช่องทางในการตั้งค่า เลือกเทมเพลตอีเมล, เปิดใช้งานการแชร์อีเมล, อัปเดตอีเมลขององค์กรระหว่างแผนกต่างๆ และอีกมาก
![]()
- Socialเชื่อมโยงบัญชี Twitter ของคุณเข้ากับ Bigin ดูฟีด, Tweet ของคุณ และตอบกลับ Tweet, DM และรีทวีตจากบัญชี Bigin ของคุณ
![]()
- โทรศัพท์ตั้งค่าศูนย์ PBX สำหรับบัญชี Bigin ของคุณโดยคลิกโทรศัพท์ภายใต้ช่องทาง เริ่มต้นด้วยระบบ PBX ในตัวของ Zoho หรือเลือกแอปพลิเคชัน PBX จาก Zoho Marketplace
![]()
- Signalsสัญญาณจะเตือนคุณเกี่ยวกับการโทร, อีเมล, ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอีเมล, การดำเนินการ Twitter และการแจ้งเตือน Zoho Desk คุณสามารถเลือกว่าจะให้แจ้งเตือนอะไร และปิดการแจ้งเตือนที่เหลือ
![]()
วิธีการ
ส่วนวิธีการประกอบด้วยทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการใช้ฟีเจอร์ของ Bigin ตั้งแต่ต้น เพื่อให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น เราได้แสดงรายการฟีเจอร์ที่คุณจะใช้จัดการบันทึกลูกค้าใน Bigin ภายใต้ฟีเจอร์ หลัก และฟีเจอร์ที่จะช่วยคุณจัดการองค์กรของคุณ, ตั้งเวิร์กโฟลว์ และปรับแต่งบัญชีของคุณจะอยู่ภายใต้ การบริหารจัดการ
ฟีเจอร์หลัก
คุณจะใช้ฟีเจอร์หลักเพื่อสร้างหรือแก้ไขบันทึกในบัญชี Bigin ของคุณ เช่น การเพิ่มผู้ติดต่อใหม่, การอัปเดตข้อตกลง หรือสร้างกิจกรรมใหม่ นี่คือวิธีการ:
เพิ่มผู้ติดต่อ
- 1. คลิกโมดูลผู้ติดต่อ
- 2. คลิกปุ่ม + ผู้ติดต่อ เพื่อเปิดแบบฟอร์ม
- 3. กรอกรายละเอียดแล้วคลิกบันทึก
- 4. ในการแก้ไขผู้ติดต่อ ให้นำเมาส์ไปวางเหนือผู้ติดต่อนั้นแล้วคลิกไอคอนแก้ไขเพื่อเปิดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนที่ละเอียดยิ่งขึ้น
สร้าง/แก้ไขบริษัท
- 1. คลิกโมดูลบริษัท
- 2. คลิกปุ่ม + บริษัท เพื่อเปิดแบบฟอร์ม
- 3. กรอกชื่อและรายละเอียดของบริษัท แล้วคลิก บันทึก
- 4. ในการแก้ไขรายละเอียดบริษัท ให้นำเมาส์ไปวางเหนือบริษัทแล้วคลิกไอคอนดินสอเพื่อเปิดแบบฟอร์มอีกครั้ง คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนที่ละเอียดยิ่งขึ้น
สร้างผลิตภัณฑ์
- 1. คลิกโมดูลผลิตภัณฑ์
- 2. คลิกปุ่ม + ผลิตภัณฑ์ เพื่อเปิดแบบฟอร์ม
- 3. กรอกชื่อและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ แล้วคลิก บันทึก
- 4. ในการแก้ไขผลิตภัณฑ์ ให้นำเมาส์ไปวางเหนือผลิตภัณฑ์นั้นแล้วคลิกไอคอนแก้ไขเพื่อเปิดแบบฟอร์มอีกครั้ง คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนที่ละเอียดยิ่งขึ้น
สร้างกิจกรรม
- ในการกำหนดเวลาการโทร, กิจกรรมหรืองานกับผู้ติดต่อ:
- 1. คลิกโมดูลกิจกรรม
- 2. คลิก + งาน + กิจกรรม หรือ + การโทร เพื่อเปิดแบบฟอร์ม
- 3. กรอกรายละเอียดของกิจกรรม แล้วคลิก บันทึก ในฟิลด์ข้อความ "เกี่ยวข้องกับ" ให้ป้อนชื่อของผู้ติดต่อ, บริษัท หรือข้อตกลงเกี่ยวกับกิจกรรม
- 4. ในการแก้ไขกิจกรรม คลิกที่แท็บกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (งาน, กิจกรรม, หรือ การโทร), วางเมาส์เหนือกิจกรรมหนึ่ง แล้วคลิกไอคอนแก้ไขเพื่อเปิดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนที่ละเอียดยิ่งขึ้น
ฟีเจอร์ผู้ดูแล
คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดที่มีในหน้าจอการตั้งค่าของคุณเพื่อจัดการธุรกิจของคุณได้จากมุมมองบริหารจัดการ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์เหล่านี้เพื่อปรับแต่ง Bigin ได้ตามต้องกา, เพิ่มผู้ใช้ไปยังบัญชี Bigin ของคุณ, สร้างเวิร์กโฟลว์, จัดการการผสานรวม และแก้ไขไปป์ไลน์
เพิ่มผู้ใช้ โปรไฟล์ และบทบาท
เพิ่มผู้ใช้
- 1. คลิก การตั้งค่า แล้วคลิก ผู้ใช้และการควบคุม
- 2. คลิกปุ่ม + ผู้ใช้ เพื่อเปิดแบบฟอร์มเพื่อส่งคำเชิญทางอีเมลไปยังผู้ใช้ใหม่
เพิ่มโปรไฟล์
- 1. ไปที่ การตั้งค่า จากนั้น ผู้ใช้และการควบคุม แล้วคลิกแท็บ โปรไฟล์
- 2. คลิก + โปรไฟล์ เพื่อสร้างโปรไฟล์ใหม่สำหรับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ
เพิ่มบทบาท
- 1. ไปที่ การตั้งค่า จากนั้น ผู้ใช้และการควบคุม แล้วคลิกแท็บ โปรไฟล์
- 2. คลิกปุ่ม + บทบาท แล้วป้อนชื่อของบทบาทที่เป็นของบทบาทใหม่นี้ แล้วคลิก บันทึก คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนที่ละเอียดยิ่งขึ้น
ปรับแต่งฟิลด์
คุณสามารถสร้างฟิลด์แบบกำหนดเองสำหรับทุกโมดูลใน Bigin คุณยังสามารถเลือกให้แสดงหรือซ่อนฟิลด์ที่มีอยู่
- 1. คลิก ฟิลด์ ในการตั้งค่า แล้วเลือกโมดูลที่ต้องการฟิลด์แบบกำหนดเอง
- 2. คลิกปุ่ม + ฟิลด์แบบกำหนดเอง
- 3. ป้อนชื่อของฟิลด์ใหม่, เลือกประเภท แล้วคลิก บันทึก คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนที่ละเอียดยิ่งขึ้น
สร้างไปป์ไลน์หรือระยะใหม่
Bigin จะช่วยให้คุณสามารถสร้างได้สูงสุด 5 ไปป์ไลน์และระยะได้มากที่สุดเท่าที่คุณต้องการในแต่ละไปป์ไลน์
- 1. คลิก ไปป์ไลน์และระยะ ใต้การตั้งค่า
- 2. ในการสร้างระยะภายในไปป์ไลน์ที่มี ให้คลิก + ระยะ ที่แสดงอยู่ด้านล่างของไปป์ไลน์ดังกล่าว ตั้งชื่อ แล้วคลิกบันทึก
- 3. ในการสร้างไปป์ไลน์ใหม่ ให้คลิกปุ่ม + ไปป์ไลน์ใหม่ บนไปป์ไลน์ว่างด้านขวา คลิก “บันทึก” คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนที่ละเอียดยิ่งขึ้น
สร้างแบบฟอร์ม
Bigin ช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพียงลากและวางฟิลด์ที่คุณต้องการก็ใช้ได้แล้ว
- 1. ไปที่ แบบฟอร์ม ภายใต้การตั้งค่า แล้วคลิก + แบบฟอร์มใหม่
- 2. ลากและวางฟิลด์จากด้านซ้ายมาไว้บนแบบฟอร์ม
- 3. คลิกไอคอนรูปเฟืองที่อยู่บนฟิลด์เพื่อแก้ไข ถ้าต้องการ คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนที่ละเอียดยิ่งขึ้น
สร้างเวิร์กโฟลว์
สร้างและทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติด้วย Bigin ได้อย่างง่ายดาย
- 1. คลิก เวิร์กโฟลว์ ภายใต้การตั้งค่า แล้วคลิก + เวิร์กโฟลว์
- 2. เลือกทริกเกอร์, เงื่อนไข และการกระทำจากตัวเลือกที่มีให้ คุณยังสามารถล็อกเวิร์กโฟลว์ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นแก้ไขเวิร์กโฟลว์
- 3. คลิก บันทึก คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนที่ละเอียดยิ่งขึ้น
เพิ่มการรวม
การผสานการทำงานของ Bigin ที่มีมากขึ้นนั้นประกอบด้วยแอปจาก Zoho เช่นเดียวกับของผู้จำหน่ายรายอื่น นี่คือวิธีผสานการทำงานของบัญชี Bigin ของคุณเข้ากับแอปอื่นๆ:
- 1. คลิกการผสานรวมใต้ การตั้งค่า
- 2. เลือกแอปที่จะผ่านการทำงานกับบัญชี Bigin ของคุณ คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนที่ละเอียดยิ่งขึ้น
ช่องทางการเข้าถึง
กำหนดวิธีการที่คุณสื่อสารกับผู้ติดต่อของคุณด้วย Bigin
คุณสามารถสร้างบัญชีอีเมลด้วยการคลิก อีเมล ภายใต้ช่องทางในการตั้งค่า นี่จะช่วยให้คุณสามารถเปิดใช้งานการกำหนดค่า IMAP/POP, เลือกเทมเพลตอีเมล, เปิดใช้งานการแชร์อีเมล, อัปเดทอีเมลขององค์กรระหว่างแผนกต่างๆ และอีกมาก
คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนที่ละเอียดยิ่งขึ้น เรียนรู้วิธีจัดการและส่งอีเมล, แก้ปัญหาการผสานรวม, จัดการความสามารถในการส่งอีเมล, สร้างเทมเพลตแบบกำหนดเอง, รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอีเมล และอีกมากโทรศัพท์
ตั้งค่าศูนย์ PBX สำหรับบัญชี Bigin ของคุณโดยคลิก โทรศัพท์ ภายใต้ช่องทาง คลิก ตั้งค่าตอนนี้ เพื่อเริ่มต้นด้วยระบบ PBX ในตัวของ Zoho หรือเลือกแอปพลิเคชัน PBX จาก Zoho Marketplace
คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนที่ละเอียดยิ่งขึ้น เรียนรู้วิธีการโทรศัพท์ใน Bigin, วิธีบันทึกการโทร และวิธีกำหนดค่าการรับสายและการโทรออกSignals
สัญญาณจะเตือนคุณเกี่ยวกับการโทร, อีเมล, ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอีเมล, การดำเนินการ Twitter และการแจ้งเตือน Zoho Desk คุณสามารถเลือกว่าจะแจ้งเตือนอะไรบ้าง เพียงการเลือกหรือยกเลิกการเลือกกล่องทำเครื่องหมาย ในการตั้งค่าสัญญาณ ให้ไปที่ สัญญาณ ใต้ช่องทาง ในการตั้งค่า
คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนที่ละเอียดยิ่งขึ้น เรียนรู้วิธีกำหนดค่าสัญญาณต้องการฟีเจอร์เพิ่มเติมหรือไม่
นี่คือวิดีโอแสดงการตั้งค่า Bigin และเริ่มต้นขายภายในเวลาไม่เกิน
30 นาที
Social
โซเชียลช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงบัญชี Twitter ของคุณเข้ากับ Bigin ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถดูฟีด, Tweet, และตอบ Tweet, DM และ Retweet ได้ คุณยังสามารถจำกัดผู้ใช้คนอื่นจากการดูรายงาน Twitter อิงกับบทบาทของพวกเขา
คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนที่ละเอียดยิ่งขึ้น เรียนรู้การกำหนดค่าโปรไฟล์โซเชียลของคุณ และวิธีกระทำการต่างๆ