Quy trình của bạn, phong cách của bạn.

Xem giao dịch trong các giai đoạn

Mục đích chính của chế độ xem quy trình là nhằm phân chia các giao dịch vào các giai đoạn trong quy trình. Khách hàng tiềm năng đi qua nhiều giai đoạn trong quy trình, từ bước tìm được khách hàng tiềm năng mới đến chuyển đổi thành công khách hàng tiềm năng thành khách hàng chính thức. Bạn có thể tạo các giai đoạn của riêng mình cho phù hợp hơn với doanh nghiệp hoặc chỉnh sửa các giai đoạn hiện có. Khi tiến trình giao dịch đến bước chuyển đổi, bạn có thể chuyển giao dịch sang giai đoạn tiếp theo.

Bạn luôn có thể đổi sang chế độ xem danh sách nếu không cần xem các giao dịch và giai đoạn trong quy trình.

Di chuyển các giai đoạn trong quy trình

Chúng tôi hiểu rằng bạn có thể muốn sắp xếp lại các giai đoạn trong quy trình tùy theo phương thức vận hành kinh doanh của mình. Đó là lý do tại sao bạn có thể dễ dàng kéo và thả các giai đoạn từ vị trí này sang vị trí khác trong quy trình. Bạn cũng có thể sắp xếp lại chúng từ tab Quy trình trong Cài đặt.

Thêm giai đoạn mới tức thì

Nếu cần một giai đoạn mới, bạn chỉ cần bấm vào Thêm giai đoạn mới từ một giai đoạn hiện có bất kỳ và tạo một giai đoạn mới tức thì ở ngay bên cạnh. Sau đó, bạn có thể bắt đầu thêm trực tiếp các trường cho giai đoạn mới tạo này.

Nhận bản tóm tắt giai đoạn rõ ràng cho các giao dịch của bạn

Bản tóm tắt giai đoạn cung cấp cho bạn thông tin tổng quan về tiến độ của tất cả các giao dịch thông qua các giai đoạn của quy trình. Bản tóm tắt này cũng giúp giải quyết một vấn đề khác. Nếu bạn sở hữu một quy trình dài, bạn sẽ không muốn mỗi lần đều phải cuộn tới một giai đoạn cụ thể. Vậy thì đừng cuộn nữa, bạn chỉ cần nhấp vào bất kỳ giai đoạn nào từ bản tóm tắt giai đoạn và sẽ được chuyển trực tiếp đến giai đoạn đó.

Thu gọn các giai đoạn để tập trung hơn

Nếu có nhiều việc đang diễn ra trong quy trình, bạn có thể muốn ẩn đi một số giai đoạn ít quan trọng hơn để có thể quan sát rõ ràng hơn. Giờ đây, bạn có thể thu gọn các giai đoạn không được ưu tiên và tiết kiệm không gian đó cho các giai đoạn cần chú ý. Bạn có thể mở rộng những giai đoạn này trở lại kích cỡ ban đầu bất cứ khi nào bạn muốn.

Thay đổi kích thước các giai đoạn theo ý muốn

Kéo và thay đổi kích thước các giai đoạn theo ý muốn. Tăng kích thước giai đoạn giúp bạn xem đầy đủ chi tiết mọi giao dịch trong giai đoạn; ngược lại, giảm kích thước giai đoạn giúp bạn có thêm không gian để thấy các giai đoạn rõ ràng hơn trong quy trình.

Quy tắc chuyển giai đoạn không đảm bảo không còn công việc chưa hoàn thành

Với Quy tắc chuyển giai đoạn, quản trị viên có thể thiết lập một điểm kiểm tra cho người dùng khác trước khi họ chuyển giao dịch sang giai đoạn khác. Đó là một biểu mẫu nhỏ mà bạn có thể thiết lập để yêu cầu thêm thông tin chi tiết về việc chuyển mỗi khi có người cố gắng chuyển giao dịch sang một giai đoạn cụ thể.

Quy tắc chuyển giai đoạn đảm bảo người dùng điền đầy đủ thông tin quan trọng như những thay đổi về ngày chốt, khoản thanh toán đã nhận hoặc thậm chí là viết mô tả ngắn gọn về trạng thái giao dịch để đảm bảo giao dịch đủ điều kiện chuyển sang một giai đoạn cụ thể trong quy trình. Điều này đảm bảo quá trình chuyển trong quy trình được chặt chẽ và không còn công việc dở dang.

Quy trình an toàn với Hạn chế chốt

Hạn chế chốt là một thủ thuật thông minh, là vũ khí bí mật của Quy tắc chuyển giai đoạn Nếu quản trị viên áp dụng “hạn chế chốt”, Bigin sẽ không cho phép người dùng khác chốt giao dịch trực tiếp từ giai đoạn đó. Điều này có nghĩa là người dùng có thể kéo và thả giao dịch giữa các giai đoạn khác nhưng không thể chốt giao dịch. Bạn có thể chọn áp dụng “hạn chế chốt” cho tất cả các giai đoạn hoặc chỉ cho một giai đoạn cụ thể. Tính năng này giống như khóa trẻ em cho quy trình của bạn!