Cẩm nang sử dụng Bigin - Hướng dẫn cơ bản về tính năng và cách sử dụng tính năng

Tạo/chỉnh sửa công ty

• 1. Nhấp vào mô-đun Công ty.
• 2. Nhấp vào nút + Công ty để mở biểu mẫu.
• 3. Điền tên và thông tin chi tiết của công ty rồi nhấp Lưu.
• 4. Để chỉnh sửa chi tiết công ty, di chuột lên công ty và nhấp vào biểu tượng cây bút chì để mở lại biểu mẫu.
Nhấp vào đây để xem các bước chi tiết

Tạo sản phẩm

• 1. Nhấp vào mô-đun Sản phẩm.
• 2. Nhấp vào nút + Sản phẩm để mở biểu mẫu.
• 3. Điền tên và chi tiết sản phẩm rồi nhấp Lưu.
• 4. Để chỉnh sửa sản phẩm, di chuột lên sản phẩm đó và nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa để mở lại biểu mẫu.
Nhấp vào đây để xem các bước chi tiết

Tạo hoạt động

• Để lên lịch cuộc gọi, sự kiện hoặc nhiệm vụ với một địa chỉ liên lạc:
• 1. Nhấp vào mô-đun Hoạt động.
• 2. Nhấp vào + Nhiệm vụ  + Sự kiện hoặc + Cuộc gọi   để mở biểu mẫu.
• 3. Điền thông tin chi tiết về hoạt động rồi nhấp Lưu. Trong trường văn bản “Liên quan đến”, nhập tên của địa chỉ liên lạc, công ty hoặc giao dịch liên quan đến hoạt động này.
• 4. Để chỉnh sửa hoạt động, nhấp vào tab hoạt động liên quan (Nhiệm vụ, Sự kiện hoặc Cuộc gọi), di chuột lên hoạt động cụ thể và nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa để mở biểu mẫu.
Nhấp vào đây để xem các bước chi tiết

Các tính năng quản trị

Bạn có thể sử dụng tất cả các tính năng có sẵn trong màn hình Cài đặt để quản lý công việc của bạn từ khía cạnh quản trị. Bạn có thể sử dụng các tính năng này để tùy chỉnh Bigin theo ý thích của mình, thêm người dùng vào tài khoản Bigin, tạo workflow, quản lý các tích hợp và chỉnh sửa quy trình.

Quản lý người dùng, hồ sơ và vai trò

Thêm người dùng

• 1. Nhấp vào Cài đặt > Người dùng và Quyền kiểm soát.
• 2. Nhấp vào nút + Người dùng để mở biểu mẫu để gửi lời mời qua email cho người dùng mới.

Thêm hồ sơ

• 1. Đi đến Cài đặt > Người dùng và Quyền kiểm soát rồi nhấp vào tab Hồ sơ.
• 2. Nhấp vào + Hồ sơ để tạo hồ sơ mới dành riêng cho doanh nghiệp của bạn.

Thêm vai trò

• 1. Đi đến Cài đặt > Người dùng và Quyền kiểm soát rồi nhấp vào tab Hồ sơ.
• 2. Nhấp vào nút + Vai trò rồi nhập tên vai trò, vai trò mới này sẽ báo cáo người đó, sau đó nhấp Lưu.
Nhấp vào đây để xem các bước chi tiết

Tùy chỉnh trường

Bạn có thể tạo các trường tùy chỉnh cho từng mô-đun trong Bigin. Bạn cũng có thể chọn hiện hoặc ẩn các trường hiện có.

• 1. Nhấp vào Trường trong phần cài đặt rồi chọn mô-đun cần có trường tùy chỉnh.
• 2. Nhấp vào nút + Trường tùy chỉnh.
• 3. Nhập tên của trường mới, chọn loại trường rồi nhấp lưu.
Nhấp vào đây để xem các bước chi tiết

Tạo quy trình hoặc giai đoạn mới

Bigin hỗ trợ bạn tạo tối đa năm quy trình và bao nhiêu giai đoạn tùy ý trong mỗi quy trình.

• 1. Nhấp vào Quy trình và giai đoạn trong phần Cài đặt.
• 2. Để tạo giai đoạn bên trong quy trình hiện có, nhấp vào + Giai đoạn được hiển thị ở dưới cùng của quy trình cụ thể đó, đặt tên cho giai đoạn rồi nhấp Lưu.
• 3. Để tạo quy trình mới, bạn chỉ cần nhấp vào nút + Quy trình mới trên quy trình trống ở bên phải. Nhấp “Lưu”.
Nhấp vào đây để xem các bước chi tiết

Tạo biểu mẫu web

Bigin hỗ trợ bạn tạo biểu mẫu web dễ dàng mà không cần viết mã. Chỉ cần kéo và thả các trường bạn cần và sẵn sàng sử dụng.

• 1. Đi đến Biểu mẫu web trong phần Cài đặt rồi nhấp vào + Biểu mẫu web mới
• 2. Kéo và thả các trường từ bên trái vào biểu mẫu.
• 3. Nhấp vào biểu tượng bánh răng trên trường để chỉnh sửa, nếu cần.
Nhấp vào đây để xem các bước chi tiết

Tạo workflow

Tạo và tự động hóa workflow dễ dàng với Bigin.

• 1. Nhấp vào Workflow trong phần Cài đặt rồi nhấp + Workflow
• 2. Chọn nhân tố kích hoạt, điều kiện và hành động từ các tùy chọn được cung cấp. Bạn cũng có thể khóa workflow để ngăn không cho người dùng khác chỉnh sửa workflow.
• 3. Nhấp Lưu.
Nhấp vào đây để xem các bước chi tiết

Thêm tích hợp

Danh sách các tích hợp vẫn đang tiếp tục mở rộng của Bigin bao gồm các ứng dụng của Zoho cũng như của các nhà cung cấp khác. Sau đây là cách tích hợp tài khoản Bigin của bạn với các ứng dụng khác:

• 1. Nhấp vào Tích hợp trong phần Cài đặt.
• 2. Chọn một ứng dụng để tích hợp với tài khoản Bigin của bạn.
Nhấp vào đây để xem các bước chi tiết

Tiếp cận các kênh

Cấu hình cách bạn giao tiếp với các địa chỉ liên lạc của bạn với Bigin.

Email

Bạn có thể thiết lập tài khoản email bằng cách nhấp vào Email trong mục Kênh của phần Cài đặt. Điều này cho phép bạn kích hoạt cấu hình IMAP/POP, chọn mẫu email, bật chia sẻ email, cập nhật email của tổ chức giữa các bộ phận, v.v..

Mạng xã hội

Mạng xã hội cho phép bạn liên kết tài khoản Twitter của bạn với Bigin. Là quản trị viên, bạn có thể xem bảng tin, bài đăng và trả lời bài đăng, tin nhắn trực tiếp và đăng lại. Bạn cũng có thể hạn chế các người dùng khác xem báo cáo Twitter dựa trên vai trò của họ.

Điện thoại

Thiết lập trung tâm PBX cho tài khoản Bigin của bạn bằng cách nhấp vào Điện thoại trong mục Kênh. Nhấp Thiết lập ngay để bắt đầu với hệ thống PBX dựng sẵn của Zoho hoặc chọn ứng dụng PBX từ Kho ứng dụng Zoho.