براعة Bigin في التخصيص: إدارة علاقات العملاء (CRM) القابلة للتخصيص التي تناسب احتياجاتك وأعمالك.

إعادة تسمية الوحدات في Bigin

توجد أشكال وأحجام مختلفة للشركات ولكل شركة شروطها الخاصة بالعمليات المختلفة. يستخدم البعض مصطلح "صفقات" بينما يستخدم البعض الآخر مصطلح "مشاريع". ويستخدم البعض مصطلح "زبائن" في حين أن البعض الآخر يستخدم مصطلح "عملاء"، ونحن نفهم ذلك جيدًا. لهذا السبب، يمكن إعادة تسمية جميع وحدات Bigin بأي مصطلحات تستخدمها في مجالك. وهذا من شأنه أن يسهل الأمور على الجميع.

إنشاء حقول أكثر ارتباطًا حسب السياقات باستخدام حقول البحث

باستخدام حقول البحث، يمكنك إنشاء أي حقل جديد وإنشاء اتصال بين السجلات المختلفة. يساعد ذلك على تخزين كافة أنواع المعلومات والاحتفاظ بها، مهما كانت متداخلة!

على سبيل المثال، إذا كان لديك عملاء يحيلون عملاء آخرين إلى شركتك، فيمكنك بسهولة إنشاء حقل لـ "الإحالات" داخل وحدة جهات الاتصال. ومن ثم، عندما تفتح تفاصيل العميل، ستعرف ما إذا كان قد أحال أي شخص إلى شركتك أو إذا كان قد تمت إحالته من قِبل شخص آخر إليها.

يمكن أن تكون حقول البحث مفيدة لعديد من السيناريوهات المماثلة التي تحتاج فيها إلى إنشاء اتصال جديد بين السجلات.

جلب بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) باستخدام عوامل تصفية متقدمة

ينبغي أن توفر حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) وقتك، بحيث لا يستقطع أحيانًا بعمليات البحث وعوامل التصفية المستحسَنة من استخدامات سابقة. باستخدام عوامل التصفية المتقدمة في Bigin، يمكنك العثور على سجلات إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك في وقت قصير.

بينما يقوم عامل تصفية البحث العادي بسحب النتائج استنادًا إلى الكلمات الأساسية، يمكن لعوامل التصفية المتقدمة الحصول على السجل الدقيق الذي كنت تبحث عنه استنادًا إلى عوامل تصفية دقيقة لخصائص معينة. على سبيل المثال، للعثور على سجل لم تعمل عليه من قبل، ما عليك سوى اختيار عامل التصفية "سجل غير مستخدَم".

العثور على السجلات وتحريرها بشكل أسرع باستخدام بحث Bigin

تبقى وظيفة البحث في Bigin أكثر من مجرد شريط بحث بسيط. يمكنك العثور على السجلات وتحريرها من النتائج مباشرةً. يُظهر البحث الجديد اقتراحات بصورة تلقائية أثناء الكتابة، ويسحب قائمة من السجلات المرتبطة على الجانب، ويمكنك اختيار السجلات مباشرة من الاقتراحات لإرسال رسائل بريد إلكتروني، أو إضافة ملاحظات، أو تحرير الحقول. هل تريد رؤية عمليات البحث الأخيرة التي أجريتها؟ ما عليك سوى النقر فوق شريط البحث وستجدها مدرجة أدناه!

طرق عرض القائمة وطرق العرض المخصصة

تنطوي السجلات الزائدة على مزيد من الفوضى عندما تبحث عن سجل معين.

ولهذا السبب، وفر تطبيق Bigin طرق عرض للقائمة محددة سابقًا. تساعدك طرق عرض القائمة على تصنيف سجلاتك استنادًا إلى معايير مميزة. فمثلًا، إذا كنت بحاجة إلى جهات الاتصال التي تمت إضافتها الأسبوع الماضي فقط، فيمكنك التغيير إلى طريقة العرض المحددة هذه، وسترى جهات الاتصال الأحدث فقط، بحيث تتمكن بسهولة من إرسال رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية إليها أو بدء حملة مستهدفة خاصة بها.

كما يمكنك إنشاء طرق عرض مخصصة لك لعرض السجلات استنادًا إلى معايير تحددها. ويمكنك إما الاحتفاظ بطرق العرض المخصصة لنفسك فقط أو مشاركتها مع أقرانك.

لا تنسَ تثبيت طرق العرض التي تفضلها للعثور على الأشياء بصورة أسرع!

التعامل بكل من العملات المحلية والأجنبية

هل لديك عملاء أجانب؟ لا تقلق، لا مزيد من العمليات الحسابية الذهنية لتحويل الأسعار.

باستخدام وظيفة العملات المتعددة، يتيح لك Bigin أيضًا اختيار عملة محلية لنفسك مع السماح لك بإنشاء صفقات وتحديد الأسعار بالعملات الأجنبية استنادًا إلى موطن العميل. يهتم Bigin بتحويل سعر الصرف لمختلف الأسعار، ويُبقي هذه الأسعار متسقة في كل مكان بعملتك، بما في ذلك لوحات المعلومات لديك.