كتيب Bigin - دليل أساسي لـ "وظيفة كل عنصر"

إنشاء/تحرير الشركات

• 1- انقر فوق وحدة الشركات.
• 2- انقر فوق زر + شركة لفتح النموذج.
• 3- اكتب اسم الشركة وتفاصيلها وانقر فوق حفظ.
• 4- لتحرير تفاصيل الشركة، مرر مؤشر الماوس فوق اسم الشركة وانقر فوق رمز قلم الرصاص لإعادة فتح النموذج.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الخطوات المفصّلة

إنشاء المنتجات

• 1- انقر فوق وحدة المنتجات.
• 2- انقر فوق زر + منتج لفتح النموذج.
• 3- اكتب اسم المنتج وتفاصيله وانقر فوق حفظ.
• 4- لتحرير منتج، مرّر مؤشر الماوس فوق اسم المنتج وانقر فوق رمز التحرير لإعادة فتح النموذج.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الخطوات المفصّلة

إنشاء أنشطة

• لجدولة مكالمة أو حدث أو مهمة مع جهة اتصال:
• 1- انقر فوق وحدة الأنشطة.
• 2- انقر فوق + مهمة أو + حدث أو + مكالمة لفتح النموذج.
• 3- املأ تفاصيل النشاط وانقر فوق حفظ. في حقل النص "مرتبط بـ"، أدخل اسم جهة الاتصال أو الشركة أو الصفقة المرتبطة بالنشاط.
• 4- لتحرير نشاط، انقر فوق علامة تبويب النشاط ذي الصلة (المهام أو الأحداث أو المكالمات)، ومرّر مؤشر الماوس فوق نشاط معين، ثم انقر فوق رمز التحرير لفتح النموذج.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الخطوات المفصّلة

ميزات المسؤول

يمكن استخدام كل الميزات المتوفرة في شاشة الإعدادات لإدارة أعمالك من وجهة نظر المسؤول. يمكنك استخدام هذه الميزات لتخصيص Bigin حسب رغبتك، وإضافة مستخدمين إلى حسابك على Bigin، وإنشاء مهام سير العمل، وإدارة عمليات التكامل، وتحرير المسارات.

إضافة مستخدمين وملفات تعريف وأدوار

إضافة مستخدمين

• 1- انقر فوق الإعدادات ثم المستخدمون وعناصر التحكم.
• 2- انقر فوق زر + مستخدم لفتح نموذج وإرسال بريد إلكتروني يتضمن دعوة مستخدم جديد.

إضافة ملف تعريف

• 1- انتقل إلى الإعدادات ثم المستخدمون وعناصر التحكم وانقر فوق علامة التبويب ملفات التعريف.
• 2- انقر فوق + ملف تعريف لإنشاء ملف تعريف جديد خاص بشركتك.

إضافة أدوار

• 1- انتقل إلى الإعدادات ثم المستخدمون وعناصر التحكم وانقر فوق علامة التبويب ملفات التعريف.
• 2- انقر فوق الزر + دور وأدخل اسم الدور الذي يتبعه هذا الدور الجديد ثم انقر فوق حفظ.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الخطوات المفصّلة

تخصيص الحقول

يمكنك إنشاء حقول مخصصة لكل وحدة في Bigin. يمكنك أيضًا اختيار إظهار الحقول الموجودة أو إخفائها.

• 1- انقر فوق الحقول في الإعدادات واختر الوحدة التي تتطلب حقلاً مخصصًا.
• 2- انقر فوق زر + حقل مخصص.
• 3- أدخل اسم الحقل الجديد، وحدد نوعه ثم انقر فوق حفظ.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الخطوات المفصّلة

إنشاء مسار جديد أو مرحلة جديدة

يتيح لك Bigin إنشاء خمسة مسارات كحد أقصى والعديد من المراحل حسب رغبتك داخل كل مسار.

• 1- انقر فوق المسارات والمراحل ضمن الإعدادات.
• 2- لإنشاء مرحلة داخل مسار موجود، انقر فوق + مرحلة معروضة في نهاية المسار المحدد، وقم بتسميتها وانقر فوق حفظ.
• 3- لإنشاء مسار جديد، ما عليك سوى النقر فوق الزر + مسار جديد في المسار الفارغ على اليمين. انقر فوق "حفظ".
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الخطوات المفصّلة

إنشاء نموذج ويب

يتيح لك Bigin إنشاء نماذج ويب بسهولة من دون ترميز. ما عليك سوى سحب الحقول التي تريدها وإفلاتها وستكون جاهزًا للبدء.

• 1- انتقل إلى نماذج الويب ضمن الإعدادات وانقر فوق + نموذج ويب جديد
• 2- اسحب الحقول من اليسار وأفلتها في النموذج.
• 3- انقر فوق رمز الترس في الحقل للتحرير، إذا لزم الأمر.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الخطوات المفصّلة

إنشاء مهمة سير عمل

إنشاء مهام سير العمل وتشغيلها تلقائيًا بسهولة باستخدام Bigin.

• 1- انقر فوق مهام سير العمل ضمن الإعدادات ثم انقر فوق + مهام سير عمل
• 2- حدد المشغل والشرط والإجراء من الخيارات المتوفرة. يمكنك أيضًا قفل سير العمل لمنع المستخدمين الآخرين من تحرير سير العمل.
• 3- انقر فوق حفظ.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الخطوات المفصّلة

إضافة عمليات تكامل

تتكون قائمة عمليات التكامل المتزايدة في Bigin من تطبيقات من Zoho ومورّدين آخرين. إليك كيفية تكامل حسابك على Bigin مع التطبيقات الأخرى:

• 1- انقر فوق عمليات التكامل ضمن الإعدادات.
• 2- اختر تطبيقًا ليتم تكامله مع حسابك على Bigin.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الخطوات المفصّلة

توسيع نطاق القنوات

تهيئة طريقة تواصلك مع جهات اتصالك باستخدام Bigin.

البريد الإلكتروني

يمكنك إعداد حساب بريد إلكتروني بالنقر فوق البريد الإلكتروني ضمن القنوات في الإعدادات. يتيح لك هذا تنشيط تكوين IMAP/POP، وتحديد قوالب البريد الإلكتروني، وتمكين المشاركة عبر البريد الإلكتروني، وتحديث رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمؤسسة بين الإدارات، وغيرها المزيد.

وسائل التواصل الاجتماعي

تسمح لك وسائل التواصل الاجتماعي بربط حساب Twitter الخاص بك بـ Bigin. بصفتك مسؤولاً، يمكنك عرض الموجز والتغريدات والردود عليها والرسائل المباشرة وإعادة التغريدات. يمكنك أيضًا تقييد المستخدمين الآخرين من عرض تقارير Twitter حسب أدوارهم.

الهاتف

إعداد مركز PBX لحساب Bigin الخاص بك عن طريق النقر فوق الهاتف ضمن القنوات. انقر فوق إعداد الآن لبدء استخدام نظام PBX المدمج في Zoho أو اختر تطبيق PBX من Zoho Marketplace.