Hágalo como Bigin: CRM personalizable que cumple con sus reglas

Cambie el nombre de los módulos en Bigin

Las empresas tienen todo tipo de formas y tamaños, y cada una tiene sus propios términos para las diferentes operaciones. Algunos hablan de “acuerdos” mientras que otros los llaman “proyectos”. Algunos tienen “consumidores”, mientras que otros tienen “clientes”, y comprendemos eso totalmente. Es por eso que se les puede cambiar el nombre a todos los módulos de Bigin por cualquier término que utilice en su campo. Eso hace que todo sea sencillo para todos.

Cree campos únicos para su empresa

No se detiene con cambiar el nombre de los módulos. Para adaptarse mejor a sus operaciones comerciales, Bigin le permite crear campos personalizados dentro de sus módulos para que siempre pueda agregar más información relevante para sus operaciones comerciales.

Cree más campos contextuales con campos de búsqueda

Con los campos de búsqueda, puede crear cualquier campo nuevo y establecer una conexión entre los diferentes registros. Esto ayuda a almacenar y mantener todo tipo de información, por muy inusual que sea.

Por ejemplo, si tiene clientes que hacen referencia sobre su negocio a otros clientes, puede crear fácilmente un campo para “referencias” dentro del módulo de contactos. Por lo tanto, cuando abra los detalles de un cliente, sabrá si hizo una referencia o si fue derivado por otra persona a su negocio.

Los campos de búsqueda pueden ser útiles para muchas situaciones similares en las que necesita establecer una conexión nueva entre los registros.

Capture los datos de CRM con los filtros avanzados

Se supone que las soluciones de CRM ahorran tiempo, por lo que las famosas y antiguas búsquedas y filtros a veces no son suficiente. Con los filtros avanzados de Bigin puede encontrar sus registros de CRM en poco tiempo.

Si bien un filtro de búsqueda normal genera resultados según las palabras clave, los filtros avanzados pueden obtener el registro exacto que estaba buscando en función de filtros precisos para propiedades específicas. Por ejemplo, para encontrar un registro en el que nunca ha trabajado, simplemente seleccione el filtro “Registro sin modificar”.

Encuentre y edite registros más rápido con la función de búsqueda de Bigin

La función de búsqueda de Bigin es más que una simple barra de búsqueda. Puede encontrar registros y editarlos directamente desde los resultados. La nueva función de búsqueda sugiere opciones automáticamente a medida que escribe y muestra una lista de registros relacionados en el costado; usted puede seleccionar registros directamente desde las sugerencias para enviar correos electrónicos, agregar notas o editar campos. ¿Desea ver las búsquedas recientes? ¡Simplemente haga clic en la barra de búsqueda y encuéntrelas a continuación!

Vistas personalizadas y de lista

Tener más registros significa tener más desorden cuando se busca un registro en particular.

Es por eso que Bigin incluye vistas de lista predefinidas. Las vistas de lista lo ayudan a clasificar sus registros según criterios únicos. Por ejemplo, si solo necesita contactos que se agregaron la semana pasada, puede cambiar a esa vista específica y solo verá a sus contactos más nuevos para que pueda enviarles fácilmente correos electrónicos de bienvenida o iniciar una campaña dirigida para ellos.

También puede crear sus propias vistas personalizadas para mostrar los registros según los criterios que defina. Puede mantener las vistas personalizadas solo para usted o compartirlas con sus pares.

¡No olvide anclar sus vistas favoritas para encontrar las cosas más rápido!

Vista de hoja

La vista de hoja de Bigin combina la conocida confiabilidad de las hojas de cálculo con la funcionalidad avanzada de Bigin. En esta vista, se organizan sus datos en el formato comprobado de filas y columnas, y le permite agregar, actualizar y comparar varios registros.

Manténgase organizado con las etiquetas

Agregue etiquetas a sus registros en Bigin para encontrarlos más fácilmente. Por ejemplo, puede crear una etiqueta de “acuerdo importante” y anclarla en los acuerdos que crea que son prometedores. Esto lo ayuda a clasificar sus registros y a encontrarlos más rápido. ¡También puede agregar colores a las etiquetas para encontrarlas al instante en el flujo de procesos!

Cuanto más precisas sean las etiquetas, más eficaz será la clasificación y más fácil será identificar registros.

Acuerdo en divisa local y extranjera

¿Tiene clientes extranjeros? No se preocupe, ya no tendrá que hacer más cálculos mentales para convertir los precios.

Con la opción de varias divisas, Bigin le permite elegir una divisa local para usted, a la vez que le permite crear acuerdos y etiquetar precios en divisas extranjeras, según de dónde provenga su cliente. Bigin se encarga de la conversión de la tasa de cambio de todos los precios y los mantiene optimizados en todas partes en su divisa, incluidos los paneles.