Seja flexível como o Bigin: o CRM personalizável que funciona de acordo com suas regras.

Mude o nome dos módulos no Bigin

Existem negócios de todas as formas e tamanhos, e cada negócio tem os próprios termos para diferentes operações. Alguns falam sobre "negociações" enquanto outros chamam de "projetos". Algumas têm "compradores", enquanto outras têm "clientes" e nós entendemos totalmente isso. É por isso que todos os módulos do Bigin podem mudar o nome para quaisquer termos que você use em sua área. Isso facilita as coisas para todos.

Crie campos exclusivos para seu negócio

Ele não para de mudar o nome dos módulos. Para se adequar melhor às suas operações de negócios, o Bigin permite criar campos personalizados dentro dos módulos para que você possa sempre adicionar mais informações relevantes às suas operações de negócios.

Crie mais campos contextuais com campos de Pesquisa

Com os campos de Pesquisa, você pode criar qualquer novo campo e conectar diferentes registros. Isso ajuda a armazenar e manter todos os tipos de informações, por mais distorcidas que sejam!

Por exemplo, se você tiver clientes que encaminham outros clientes para o negócio, você pode criar facilmente um campo para "indicações" dentro do módulo de contatos. Assim, ao abrir os detalhes de um cliente, você saberá se ele indicou alguém ou se foi indicado por outra pessoa para seu negócio.

Os campos de Pesquisa podem ser úteis para muitos cenários semelhantes em que você precisa estabelecer uma nova conexão entre os registros.

Busque dados do CRM com Filtros avançados

As soluções de CRM devem economizar tempo, pois pesquisas e filtros antigos e bons às vezes não economizam. Com os Filtros avançados do Bigin você pode encontrar registros de CRM rapidamente.

Enquanto um filtro de pesquisa normal extrai resultados com base em palavras-chave, os Filtros avançados podem obter o registro exato que você está procurando com base em filtros precisos para propriedades específicas. Por exemplo, para encontrar um registro em que você nunca trabalhou, basta escolher o filtro "registro intocado".

Encontre e edite registros rapidamente com a Pesquisa do Bigin

A função de pesquisa do Bigin é mais do que uma simples barra de pesquisa. Você pode encontrar registros e editá-los diretamente dos resultados. A nova pesquisa sugere automaticamente conforme você digita, exibe uma lista de registros relacionados na lateral e você pode escolher registros diretamente das sugestões para enviar e-mails, adicionar notas ou editar campos. Deseja ver suas pesquisas recentes? Basta clicar na barra de pesquisa e encontrá-los listados abaixo!

Lista e visualizações personalizadas

Mais registros significam mais bagunça quando você está procurando um registro específico.

É por isso que o Bigin vem com visualizações de lista predefinidas. As visualizações de lista ajudam a categorizar os registros com base em critérios exclusivos. Por exemplo, se você só precisa de contatos que foram adicionados na semana passada, você pode alterar para essa visualização específica e verá apenas os contatos mais recentes, assim você pode enviar facilmente e-mails de boas-vindas ou iniciar uma campanha direcionada para eles.

Você também pode criar suas próprias visualizações personalizadas para exibir registros com base nos critérios definidos. Você pode manter as visualizações personalizadas apenas para você ou compartilhá-las com os colegas.

Não se esqueça de fixar as visualizações favoritas para encontrar as coisas mais rapidamente!

Visualização da Planilha

A Visualização de Planilha do Bigin combina a confiabilidade familiar das planilhas com a funcionalidade avançada do Bigin. Essa visualização organiza os dados no formato testado e aprovado de linhas e colunas e permite adicionar, atualizar e comparar vários registros.

Mantenha-se organizado com as etiquetas

Adicione etiquetas aos registros no Bigin para encontrá-los mais facilmente. Por exemplo, você pode criar uma etiqueta "negociação quente" e fixá-la em negociações que você acha que são promissoras. Isso ajuda a categorizar os registros e encontrá-los mais rapidamente. Para observá-los instantaneamente no pipeline, você também pode adicionar cores às etiquetas!

Quanto mais precisas forem as suas tags, mais eficaz será a sua classificação e mais fácil será identificar os registos.

Negocie em moeda local e estrangeira

Tem clientes estrangeiros? Não se preocupe, sem mais matemática mental para converter preços.

Com suporte a múltiplas moedas, o Bigin também permite que você escolha uma moeda local para você mesmo, ao mesmo tempo em que também permite criar negociações e rotular preços em moedas estrangeiras com base em onde seu cliente está. O Bigin cuida da conversão da taxa de câmbio de todos os diferentes preços e os mantém simplificados em qualquer lugar em sua moeda, incluindo os painéis.